A MRV (MRVE3) anunciou uma oferta de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) de, inicialmente, R$ 600 milhões, mas que poderá chegar a R$ 750 milhões com lote adicional.
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Serão, inicialmente, 600 mil CRIs, todos nominativos e escriturais da 358ª emissão da empresa, de classe única, em até duas séries, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 600 milhões.
O número de certificados poderá ser acrescido em até 25%, ou seja, em até 150 mil CRIs no valor de R$ 150 milhões, para atender eventual excesso de demanda.
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Os CRI serão lastreados em créditos imobiliários decorrentes das cédulas de crédito imobiliário, representativas das debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), em até duas séries, para colocação privada, da 28ª emissão da MRV.
A operação da MRV (MRVE3) tem a True como Securitizadora e coordenação do BTG Pactual (líder), XP Investimentos e Banco Santander.
* Com informações do Broadcast
