Tesouro anuncia nova emissão de títulos de dívida em dólar no exterior; veja os detalhes

A operação será liderada pelos bancos BNP Paribas, Citigroup e Santander. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ao final desta quarta-feira.

Segundo o Tesouro, será realizada a emissão de um novo benchmark (referência de performance do ativo) de 5 anos, com vencimento em 2030, e a reabertura do atual benchmark de 10 anos, o Global 2035.

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“O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira“, diz em nota.

Segunda rodada do Tesouro Nacional

Em fevereiro deste ano, o Tesouro Nacional captou US$ 2,5 bilhões com a emissão de bonds (títulos de renda fixa do exterior) de 10 anos, um novo benchmark denominado Global 2035. O título foi emitido com cupom de juros de 6,625% ao ano (a.a), cujo pagamento semestral será realizado a cada dia 15 dos meses de março e setembro. O vencimento se dará em 15 de março de 2035.

De acordo com o Tesouro Nacional, a emissão foi realizada ao preço de 99,091% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 6,750% a.a. Esse valor corresponde a um spread (sobretaxa) de 220 pontos-base acima da Treasury de referência (título do Tesouro norte-americano), o menor desde 2020 para um benchmark de 10 anos, segundo o órgão.

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