O Banco Daycoval finalizou a sua décima oferta pública de Letras Financeiras, emitindo R$ 1 bilhão, a maior operação pós-pandemia. A demanda total para a operação foi de R$ 2,5 bilhões, informou a instituição há pouco, em comunicado ao mercado.
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O montante está dividido em três séries. A primeira, de aproximadamente R$ 202 milhões para dois anos; a segunda, de R$ 494 milhões, para três anos; e a terceira, de R$ 304 milhões em quatro anos. As taxas ficaram em CDI mais 1,20% ao ano (aa), CDI mais 1,40% aa e CDI mais 1,60% aa, respectivamente do prazo mais curto para o mais longo. A oferta, direcionada ao público institucional, teve demanda de 55 investidores, dos quais 31 foram alocados.
Segundo Paulo Saba, diretor de Tesouraria do Daycoval, a demanda por ativos em CDI segue relevante, com interesse grande dos mais diversos segmentos e portes de investidores institucionais. “A alta demanda do mercado, refletindo o momento do crédito privado, e sua capilarização unidas à solidez e a consistente estratégia conservadora do banco espelham os resultados desta oferta”, relata.
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