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Por Beth Moreira – A Wiz Soluções e Corretagem de Seguros informa que celebrou documentos definitivos para desenvolvimento de uma joint venture com o grupo varejista Polishop, para a comercialização de produtos de seguridade por meio dos canais de distribuição da Polishop, com exclusividade pelo prazo de 10 anos contados do fechamento da operação.
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A joint venture será formada por meio da constituição de uma nova sociedade pela Polishop (NewCo), seguida da aquisição, pela companhia, de 50% do capital social votante e total da NewCo, pelo preço estimado de R$ 50 milhões, composto por uma parcela à vista, correspondente a R$ 20 milhões e três parcelas anuais variáveis, cada qual estimada no valor de R$ 10 milhões.
As parcelas de valor variável serão pagas nos exercícios sociais de 2024, 2025 e 2026 considerando o lucro líquido auferido pela NewCo nos exercícios sociais imediatamente anteriores aos correlatos vencimentos das Parcelas Variáveis e de acordo com as métricas acordadas na Operação, que podem chegar a totalizar R$ 51 milhões, em caso de superação das metas previamente acordadas.
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Nos termos do acordo de acionistas a ser celebrado entre a companhia e a Polishop, o conselho de administração da NewCo será composto por três membros, dos quais um será indicado pela companhia, um membro será indicado pela Polishop e um membro será independente indicado em comum acordo entre a Companhia e a Polishop.
O fechamento e a efetiva realização da aquisição estão sujeitos a condições suspensivas usuais a esse tipo de transação, incluindo a autorização pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
“A administração da companhia entende que a Aquisição é estratégica, pois está alinhada à visão de crescimento da WIZ no contexto de ampliação e diversificação dos resultados em suas operações, em especial, por iniciar a atuação da WIZ no segmento varejista”, afirma a empresa.
A companhia acrescenta que a agenda de crescimento inorgânico da WIZ está pautada na identificação de parceiros comerciais que possuam canais com alto tráfego de clientes, relevância e contexto para a comercialização de produtos de seguridade, a serem explorados pelo know-how da Companhia.
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“Ainda, a parceria possui oportunidades de sinergia e geração de resultados, ao alinhar a expertise das partes e suas perspectivas de crescimento, bem como o uso da tecnologia como potencializador dos negócios“, afirma.
Fundada em 1999, a Polishop, pioneira no modelo de omnichannel no Brasil, é reconhecida como plataforma de lançamento de produtos inovadores, criação de marcas e curadoria de produtos exclusivos e de alta qualidade, que facilitam a vida de milhões de pessoas. A companhia é referência no varejo brasileiro, destacando-se por seu formato de vendas e atendimento ao consumidor totalmente integrado, que inclui TV própria, mais de 200 lojas físicas próprias, marketing direto, revista, e-commerce, mídias sociais e televendas.
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