A Petrobras anunciou nesta quarta-feira uma oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária Petrobras Global Finance (PGF), de até 1,5 bilhão de dólares.
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A Petrobras anunciou nesta quarta-feira uma oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária Petrobras Global Finance (PGF), de até 1,5 bilhão de dólares.
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Os títulos da companhia foram segregados em dois grupos, sendo que a PGF despenderá até 750 milhões de dólares por grupo.
Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem títulos serão os preços equivalentes à taxa de retorno (yield), formada pelo acréscimo (spread) definido somado à taxa do tesouro norte-americano para os títulos em dólares norte-americanos, à taxa do tesouro britânico para os títulos em libras esterlinas e à taxa de referência de swap (mid-market swap rate) para os títulos em euro.
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A oferta de recompra expirará em 12 de julho e será conduzida por BofA Securities, Banco Bradesco BBI, Credit Agricole Securities (USA), Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan Securities LLC e SMBC Nikko Securities Americas.
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