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O conselho de administração da Natura &Co (NTCO3) autorizou a administração a iniciar um estudo comparativo entre uma oferta pública inicial (IPO) da Aesop, marca e unidade de negócios de luxo e bem-estar da Natura &Co, e um spinoff (separação do grupo), que poderia ser seguido de uma potencial oferta pública.
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De acordo com fato relevante divulgado pela companhia nesta segunda-feira (17), o IPO vem sendo avaliado nos últimos meses como uma alternativa para financiar o crescimento acelerado da Aesop e a administração da Natura &Co tem tomado medidas para viabilizá-la.
O estudo comparativo para avaliar outras estruturas alternativas que possam agregar mais valor para a Aesop não haviam sido discutidas pelo conselho até hoje.
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Em ambos os casos, de IPO ou spinoff, segundo o fato relevante, os negócios da Aesop continuariam a ser liderados pelo CEO, Michael O’Keeffe, por meio de uma holding a ser listada nos Estados Unidos, que deteria as subsidiárias da empresa.
“A Aesop é atualmente uma subsidiária da Natura Cosméticos e qualquer IPO ou spinoff só será realizado na medida em que for do melhor interesse da Natura &Co, e após a conclusão de uma reorganização societária que pode exigir aprovações de acionistas, credores e reguladores”, diz o documento.
A companhia também destaca que qualquer operação que envolva a migração de parte do investimento detido pelos acionistas da Natura &Co para uma holding constituída fora do Brasil também estaria sujeita à anuência da maioria das ações em circulação da Natura &Co presentes na assembleia geral de acionistas para aprovar a reorganização societária, conforme exigido pelo Regulamento do Novo Mercado.
A decisão final sobre as transações alternativas será tomada pelo conselho de administração somente após a conclusão do estudo comparativo.
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