Abertura de Mercado: agenda eleitoral domina Ibovespa enquanto no exterior inflação, balanços e PIB geram tensão

Por E-Investidor

28/10/2022 | 9:42 Atualização: 28/10/2022 | 9:55

Dinheiro investido em produtos de renda fixa pode render mais com a alta do CDI hoje e a Selic elevada Foto: Edson de Souza Nascimento/Shutterstock)

Na manhã desta sexta-feira (28) predomina o sentimento de maior aversão ao risco no exterior. No Brasil, a proximidade do segundo turno das eleições traz volatilidade adicional para os mercados domésticos. As ações da Vale (VALE3) podem ficar pressionadas após a companhia reportar números mais fracos, com o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) frustrando as estimativas de consenso em 11% e a projeção da Ágora Investimentos em 7%.

As bolsas europeias operam em baixa após a divulgação do índice de sentimento econômico da zona do euro no menor patamar em dois anos, como previsto, em meio à inflação elevada e perspectiva de recessão no bloco. Além disso, os investidores digerem os dados do Produto Interno Bruto (PIB) da França e da Espanha e reagem a balanços corporativos, cujos números desagradaram.

Nos Estados Unidos, a ação da Amazon caía 13% no pré-mercado em Nova York nesta manhã depois de sofrer tombo de quase 13% nos negócios do after hours de ontem, reagindo à divulgação do balanço.

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Há grande expectativa ainda pela inflação medida pelo Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE, sigla em inglês) nos Estados Unidos e pelas projeções para os índices de preços da Universidade de Michigan, que podem recalibrar as apostas recentes de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) poderá reduzir o ritmo do aperto monetário na próxima reunião em dezembro.

Nesse ambiente, os índices futuros em NY caem, enquanto os juros dos treasuries (títulos de renda fixa de dívida pública do governo dos Estados Unidos) e o índice DXY do dólar, que compara a moeda norte-americana com uma cesta de seis divisas importantes, sobem. Já os preços do petróleo caem por temores sobre demanda com a retomada de lockdowns na China para conter novos surtos de Covid-19.

O minério de ferro, por sua vez, teve baixa de 4,87% na Bolsa de Dalian, na China, para 624,50 yuans, o equivalente a US$ 86,08. Em Cingapura, a commodity recuava 3,44% mais cedo, chegando a perder o patamar de US$ 80, cotado a US$ 78,95.

Agenda econômica

Brasil: A Fundação Getulio Vargas (FGV) publicou o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) de outubro, que registrou deflação de 0,97% após queda de 0,95% em setembro. A expectativa do mercado era de deflação de 0,77%.

EUA: A divulgação do índice de preços ao consumidor medido pelo PCE dos Estados Unidos em setembro (9h30), o índice de sentimento do consumidor final de outubro da Universidade de Michigan e as expectativas de inflação para 1 anos e 5 anos (11h) são os destaques da agenda norte-americana.

Europa: O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 0,2% no terceiro trimestre ante o segundo.
Economistas previam que a economia cresceria 0,1% no trimestre. Na comparação anual, o PIB cresceu 1,0% no terceiro trimestre.

O PIB da Espanha cresceu 0,2% no terceiro trimestre de 2022 ante o segundo trimestre. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas que previam alta de 0,3%. Em relação a igual período do ano passado, o PIB espanhol teve expansão de 3,8% entre julho e setembro. Neste caso, a projeção do mercado era de ganho de 4%.

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, caiu de 93,6 pontos em setembro para 92,5 pontos em outubro, atingindo o menor patamar desde novembro de 2020. A leitura de setembro foi revisada para baixo, de 93,7 originalmente. O resultado de outubro veio exatamente em linha com a previsão de analistas. Ainda hoje sai a prévia do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha em outubro.