O Banco do Brasil (BBAS3) informou hoje que exercerá a opção de recompra total (call option) do título de dívida subordinada de capital nível I emitido em 2012 (Banbra 9,25% a.a.), em sua totalidade, o que hoje representa o montante de US$ 1,75 bilhão, vigente sob as regras de Basiléia III.
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Em comunicado ao mercado, o banco afirma que o resgate do título ocorrerá em 15 de abril de 2023, primeira call date, pelo valor de face mais juros acruados, conforme notificação enviada ao trustee da emissão e autorização emitida pelo Banco Central do Brasil.
Segundo o BB, a operação de recompra será realizada com recursos provenientes do caixa e não trará impactos relevantes para os níveis de liquidez. “O capital complementar de nível I de 14,74% em 31 de dezembro de 2022 sofrerá uma redução aproximada de 60 pontos-base na data do exercício da recompra, permanecendo em patamar superior ao nível regulatório”, afirma.
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