A Novonor confirmou na noite de terça-feira (9) que recebeu do fundo de private equity americano Apollo e da Adnoc, estatal de petróleo de Abu Dhabi, uma oferta não vinculante para a aquisição indireta da participação detida na Braskem (BRKM5). A oferta foi antecipada pelo Broadcast. A proposta não vinculante estabelece R$ 47,0 por ação com os ajustes usuais a este tipo de transação.
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Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Braskem informa que as ações da Novonor estão alienadas fiduciariamente aos bancos credores e que a oferta é também destinada a essas instituições financeiras.
“A Novonor reitera que a oferta encontra-se sob sua avaliação e ressalta que não há qualquer decisão, mesmo que preliminar, tomada a seu respeito”, afirma o acionista em resposta à Braskem, que recebeu questionamentos da CVM sobre a falta de informações sobre o processo.
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Em seu questionamento, a CVM determinou que a Braskem republicasse o Fato Relevante divulgado em 08 de maio “com informações completas, claras e objetivas sobre a proposta recebida”.
Preço
A proposta não vinculante recebida pela Novonor estabelece R$ 47,0 por ação com os ajustes usuais a este tipo de transação, que poderá representar 4% entre a assinatura e a conclusão da operação.
O preço por ação se divide em R$ 20,0 pagos à vista, em dinheiro; R$ 20,0 pagos com debêntures perpétuas emitidas pelos veículos adquirentes, com taxa de 4% ao ano; e aproximadamente R$ 7,0 com o pagamento diferido na forma de “warrant”.
Segundo a Novonor, a proposta não vinculante depende de avaliação e negociação com a Petrobras e sua efetivação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições usuais para este tipo de operação, incluindo mas não se limitando à realização de processo de due diligence e aprovação pelos órgãos competentes das companhias envolvidas.
