O conselho de administração da Direcional Engenharia (DIRR3) aprovou a realização de uma oferta primária de 20 milhões de ações. A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 17,5% ou até 3,5 milhões de papéis.
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Considerando o preço da ação da empresa no fechamento de ontem, de R$ 18,38, a oferta poderá alcançar um montante de R$ 431,930 milhões, já considerando o lote adicional.
O público alvo da oferta no Brasil consistirá exclusivamente em investidores profissionais.
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Simultaneamente, no âmbito da oferta, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior. Não será admitida a distribuição parcial no âmbito da oferta.
As ações (considerando as ações adicionais) serão colocadas em regime de garantia firme de liquidação.
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta prioritariamente para o crescimento e otimização de estrutura de Capital.
A oferta terá coordenação do Itaú BBA (coordenador líder), da XP Investimentos, do Bradesco BBI e do Santander Brasil.
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