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A construtora MRV Engenharia (MRVE3) informou há pouco que protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de 58,640 milhões de ações ordinárias. A quantidade poderá ser acrescida em até 33,3%, ou seja, em até 19,547 milhões novas ações.
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Considerando a cotação de fechamento das ações da MRV em 5 de julho, de R$ 12,79, o montante total da oferta seria de R$ 750,005 milhões, sem considerar a colocação das ações adicionais, e de aproximadamente R$ 1 bilhão, considerando a colocação da totalidade do lote extra.
A companhia pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta para melhoras a estrutura de capital, exclusivamente na atividade de incorporação no Brasil.
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Segundo o cronograma da oferta, a fixação do preço da ação no âmbito da oferta ocorrerá em 13 de julho, com início das negociações na B3 no dia 17 e liquidação no dia 18.
A oferta tem coordenação do Banco BTG Pactual (coordenador líder), Banco Bradesco BBI, do Banco Itaú e do Banco Santander.
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