A Priner (PRNR3) informou há pouco que engajou o Itaú BBA e a XP Investimentos para a coordenação de uma potencial oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias da companhia, no valor estimado de R$ 280 milhões. Desse total, R$ 230 milhões seriam para distribuição primária e R$ 50 milhões para distribuição secundária.
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Segundo comunicado da companhia, os recursos líquidos captados na distribuição primária seriam usados para potenciais aquisições de empresas nos segmentos de infraestrutura, inspeção, serviços industriais e outros; para investimento em crescimento orgânico; e para substituição de alguns equipamentos atualmente locados de terceiros, além de reforço de capital de giro.
A Priner afirma que ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre a realização da potencial oferta e sua implementação, assim como as condições, como quantidade de ações a ser ofertada, cronograma e o preço. A operação também está sujeita a aprovações regulatórias e societárias necessárias, incluindo o aumento do limite do capital autorizado da companhia em assembleia geral extraordinária.
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