Americanas (AMER3) revela apoio de credores e muda plano de recuperação

Por Beth Moreira

19/12/2023 | 9:35 Atualização: 19/12/2023 | 9:35

Fachada de loja da Americanas. Foto: PEDRO KIRILOS / Estadão Conteúdo

A Americanas (AMER3), informou na segunda-feira (18) que recebeu termos de adesão e apoio ao Acordo de Apoio à Reestruturação, Plano de Recuperação Judicial, Investimento e Outras Avenças (PSA) subscritos pelo Banco do Brasil (BBAS3), pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco da Amazônia e por diversos outros detentores de títulos de valores mobiliários da companhia.

A empresa afirma que, desde então, o PSA passou a contar com o apoio de credores quirografários (que não desfruta de privilégios ou preferências) titulares de parcela significativamente superior a 60% da dívida da companhia, excluindo os créditos intercompany (entre empresas filiadas).

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a varejista informa ainda que seu Conselho de Administração deliberou pelo aditamento e modificação da cláusula 5.1.4 do seu Plano de Recuperação Judicial (PRJ) a ser submetido à aprovação da Assembleia Geral de Credores da Companhia (AGC) convocada, em primeira chamada, para esta terça-feira (19).

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A proposta é de que essa cláusula estabeleça que o preço de emissão das novas ações no âmbito do aumento de capital previsto no PRJ será calculado com base no critério de 1,33 vez o preço médio ponderado por volume (VWAP) de negociação das ações ordinárias de emissão da companhia na Bolsa de Valores nos 60 dias corridos imediatamente anteriores à véspera da data da aprovação do PRJ.

Esse preço de emissão, que assumindo a aprovação do PRJ é de R$ 1,30/ação, ainda deve ser submetido pela administração da Americanas à deliberação da assembleia de acionistas por ocasião da aprovação do aumento de capital. A implementação desse aditamento e modificação, mediante deliberação do Conselho de Administração da companhia, era uma condição resolutiva do PSA.

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