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Os índices de gerentes de compras (PMI) industrial de dezembro dos EUA e do Brasil estão entre os destaques da agenda de negócios nos mercados de 2024 desta terça-feira (02), após os feriados de Ano Novo. Na agenda local também são esperados nesta terça o primeiro boletim Focus do ano e o Índice de preços ao consumidor (IPC-S) do encerramento de dezembro e de 2023, além de outros dados de inflação, da balança comercial e da produção industrial nos próximos dias.
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Lá fora, são aguardados ainda a ata da reunião de dezembro do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) vários relatórios de empregos dos EUA, principalmente o payroll na última sexta-feira (06), e falas de dirigentes do Federal Reserve que poderão orientar as expectativas econômicas e as apostas sobre o início de cortes de juros neste ano.
Os índices futuros das Bolsas de Nova York operam em baixa, após a queda dos mercados à vista em Wall Street na última sexta, mas com ganhos robustos em 2023, enquanto os juros dos Treasuries (títulos da renda fixa americana) e o dólar ante divisas rivais sobem nesta manhã. Os investidores estão à espera de novos indicadores dos EUA para avaliar quando o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) poderá começar a reduzir juros.
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Por enquanto, as apostas são de que o primeiro corte do Fed virá em março. A agenda dos EUA de hoje traz leitura final do PMI industrial medido pela S&P Global e dados sobre investimentos em construção. Na Europa, as bolsas de Frankfurt e Paris avançam após dados de PMIs acima das previsões em dezembro na Alemanha e Zona do Euro, mas a Bolsa de Londres oscilava perto da estabilidade após a decepção com os dados do setor de manufatura no Reino Unido.
O euro reduziu perdas levemente em relação ao dólar após o PMI industrial da zona do euro, que subiu para 44,4 em dezembro, mais do que inicialmente estimado. A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, e líderes da União Europeia (UE) citaram tensões geopolíticas, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, e a crise climática como desafios globais e para a Europa, na ocasião do aniversário de 25 anos do euro.
As autoridades afirmaram que o seu trabalho “ainda não terminou”, em artigo conjunto publicado no último sábado (30). Na Ásia, as bolsas chinesas recuaram após dados divergentes do setor industrial. Pesquisa da S&P Global em parceria com a Caixin mostrou que o PMI industrial chinês subiu marginalmente entre novembro e dezembro, de 50,7 para 50,8, com a leitura acima de 50 sinalizando expansão da manufatura pelo segundo mês consecutivo.
Porém, o levantamento oficial da China apontou queda do PMI industrial no mesmo período, de 49,4 para 49, indicando contração no setor. A Bolsa local pode oscilar perto da estabilidade nos primeiros negócios após a queda dos mercados de ações em Nova York na última sexta (06), quando não houve negócios no Brasil, bem como à valorização dos rendimentos dos Treasuries e do dólar pode pesar também na curva de juros e no câmbio.
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O principal fundo de índice (ETF) brasileiro, o EWZ ensaiava leve alta de 0,09% no pré-mercado em Nova York por volta das 7h10. Também os ADRS de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) subiam cerca de 0,50% no pré-mercado americano no mesmo horário, diante dos ganhos fortes do petróleo e após os dados do setor de manufatura da China.
Uma leve realização pontual não é descartada após o Ibovespa acumular salto de 22,28% no último ano e fechar aos 134.185,24 pontos na última quinta-feira (04), com o maior ganho anual do índice desde 2019, quando havia subido 31,58%. O investidor deve repercutir nesta terça os indicadores, principalmente o PMI industrial, e o boletim Focus em meio aos sinais de desinflação e do Banco Central (BC) de que deve manter o ritmo de corte da taxa Selic de 0,50 ponto porcentual nas próximas reuniões.
Essa expectativa levou à redução significativa de prêmios na curva de juros brasileira em 2023, com queda dos DIs de mais de 250 pontos-base nos principais vértices, sendo que as taxas intermediárias terminam o ano em um dígito. O dólar encerrou na última quinta-feira (04), última sessão do ano no Brasil, a R$ 4,8534, acumulando queda no ano de 8,08%, o maior recuo anual desde o tombo de 17,88% de 2016. A questão fiscal deve ainda ser acompanhada com atenção.
Nesta terça (02) serão publicados o boletim Focus (8h30); o IPC-S do encerramento de dezembro e de 2023 (8h); o índice dos gerentes de compras do setor industrial do Brasil (10h). O mercado espera desaceleração do IPC-S a 0,25% na mediana do fechamento de dezembro (+ 0,27% em novembro) e inflação acumulada em 3,48% no fechamento de 2023 (+4,28% em 2022) segundo o Projeções Broadcast.
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O Banco Central faz leilão de até 16 mil contratos de swap cambial (US$ 800 milhões), dando início à rolagem dos vencimentos de 1º de março de 2024 (11h30). Nesta quarta-feira (03), saem os dados de transações correntes e IDP de novembro; e na sexta-feira (05), os números da balança comercial de dezembro e 2023, IGP-DI, IPC-Fipe de dezembro e em 12 meses, dados do setor público consolidado e de produção industrial, ambos de novembro.
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