O Conselho de Administração da B3 (B3SA3) aprovou a nova emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), no valor de R$ 1,7 bilhão. A emissão será em série única, com prazo de seis anos e amortizações em duas parcelas iguais: outubro de 2029 e outubro de 2030.
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Serão emitidas 1,7 milhão de debêntures no valor nominal unitário de R$ 1 mil. A remuneração levará em conta a variação de 100% da taxa DI acrescida de spread de 0,53% ao ano.
Os recursos líquidos obtidos com a emissão serão utilizados para a gestão ordinária dos negócios da companhia, incluindo reforço de caixa e/ou capital de giro.
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“Diante de um cenário positivo para captação de recursos no mercado de renda fixa local, a B3 decidiu reforçar sua posição de caixa com os recursos da emissão das debêntures da nona emissão que serão utilizados para gestão ordinária dos negócios da empresa“, destacou.
Como resultado da aprovação das debêntures da nona emissão, a B3 (B3SA3) revisou ainda sua projeção do nível de endividamento para 2024, passando de 2 vezes para 2,3 vezes a relação de dívida bruta/Ebitda (lucro antes de juros, depreciação, amortização e impostos) recorrente dos últimos 12 meses, ficando mantidos todos os demais guidances (projeções) anteriormente divulgados, destacou a companhia.
* Com informações do Broadcast
