A Ambipar Participações e Empreendimentos (AMBP3) informou, na noite de quarta-feira (22), que seu Conselho de Administração aprovou o início de esforços por parte de sua subsidiária integral, Ambipar Lux S.À R.L., para potencial emissão de títulos de dívida (Green Notes), no mercado internacional.
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Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que o colegiado aprovou ainda autorização para que a Ambipar Lux realize oferta de aquisição de até US$ 200 milhões de Green Notes emitidas em 30 de janeiro de 2024 com remuneração de 9,875% e vencimento em 06 de fevereiro de 2031, condicionada ao sucesso da potencial oferta.
As notes contarão com garantias fidejussórias (obrigação assumida por terceiro ao oferecer seu patrimônio como garantia de uma dívida de outrem) a serem prestadas pela companhia e por suas subsidiárias Environmental ESG Participações e Ambipar Emergency Response, em favor dos titulares das notes em garantia das obrigações a serem assumidas pela Ambipar Lux, no âmbito da potencial oferta.
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A companhia ressalta que a efetiva realização da potencial oferta está sujeita às condições de mercado, bem como à análise e ao atendimento de outras condições a serem oportunamente definidas.
Caso a Potencial Oferta seja concluída, os recursos líquidos serão utilizados para refinanciamento de obrigações financeiras da companhia, incluindo a recompra das Notes 2031 no âmbito da Tender Offer, e o restante, se houver, usos corporativos gerais.
Tender Offer da Ambipar
Os titulares das Notes 2031 devem efetuar (e manter válidas) ordens de venda das Notes 2031 até às 17h00 (horário de Nova York) do dia 4 de fevereiro de 2025, data que poderá ser prorrogada.
Os titulares que ofertarem suas Notes 2031 até a data de oferta antecipada serão elegíveis para receber US$ 1.015,00 por US$ 1.000,00 do valor do principal das Notes 2031 ofertadas. Os titulares que ofertarem suas Notes 2031 após a data de oferta antecipada e até a data de vencimento serão elegíveis para receber US$ 985,00 por US$ 1.000,00 do valor do principal das Notes 2031 da Ambipar (AMBP3).
