O Conselho de Administração da JHSF (JHSF3) aprovou a 16ª emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), em até quatro séries, para colocação privada, no valor total de, inicialmente, R$ 937,500 milhões. As debêntures serão subscritas pela Opea Securitizadora.
Serão 937.500 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. A primeira série terá prazo de vencimento de 1.094 dias; a segunda série de 1.459 dias, a terceira série de 1.824, e quarta série com prazo de 2.553 dias.
Não haverá quantidade mínima ou máxima de alocação das debêntures na primeira, segunda e/ou quarta Séries, sendo que qualquer uma poderá ser cancelada. Já a terceira série será obrigatoriamente emitida, com o mínimo de 100 mil debêntures totalizando o montante de, no mínimo, R$ 100 milhões.
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As debêntures da primeira série da JHSF (JHSF3) terão juros remuneratórios limitados a 103% ao ano; os da segunda, a 105%; da terceira, a 107%, e as da quarta série, a taxa média de depósitos interfinanceiros de um dia 2030, limitada a 0,60%.
