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Após operar nas mínimas a maior parte da manhã, o Ibovespa hoje reduziu perdas e retomou os 131 mil pontos do início da sessão desta quarta-feira (2). As atenções do mercado se voltam para o anúncio de novas tarifas de Donald Trump. Há também dados da produção industrial brasileira. Veja aqui a agenda completa do dia. Às 12h55, o índice recuava 0,15%.
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A ligeira melhora no Índice Bovespa hoje acompanha a virada das bolsas americanas para o positivo, com os setores financeiro e de serviços básicos puxando os negócios.
Na contagem regressiva para as tarifas dos EUA, os mercados globais mostram forte cautela à espera do anúncio de Trump, que deve ocorrer a partir das 17 horas (de Brasília). A equipe do presidente americano considera três opções para sobretaxas recíprocas: tarifa universal de 20%, tarifas recíprocas por país ou uma tarifa reduzida para um grupo específico de nações.
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“Há muita incerteza em torno do que Trump entende por reciprocidade. Ainda não se sabe se a reciprocidade será adotada de maneira universal”, pontua em nota a LCA 4Intelligence. O cenário-base da consultoria pressupõe um aumento seletivo e moderado de tarifas, com impactos contidos e transitórios sobre a atividade e a inflação nos Estados Unidos.
“Sob essa premissa, promovemos, no início de março, revisões moderadas em projeções para os EUA em 2025: menos crescimento do PIB e mais inflação – ou seja, a todos os produtos e a todos os países – ou se ela será seletiva, abrangendo produtos específicos e/ou isentando alguns parceiros da equivalência tarifária”, estima a LCA.
Por aqui, o principal índice da B3 hoje deve acompanhar a volatilidade dos ativos em Nova York e nas commodities. Os juros futuros podem ficar sob pressão, enquanto o dólar hoje virou para cima, em alta de 0,18%, a R$ 5,7005, após dados americanos – veja detalhes aqui.
Os papéis do GPA sobem 17,49%, figurando entre as maiores altas do mercado e liderando a ponta positiva do Ibovespa. O head de renda variável da Fami Capital, Gustavo Bertotti, disse que o mercado tem expectativas de que a empresa melhore seus rumos com a mudança do Conselho de Administração, que ganha cada vez mais força. A gestora Trustee DTVM, responsável pelo Saint German, do investidor Nelson Tanure, solicitou no último domingo (30) a convocação de uma AGE para destituir o atual Conselho e eleger uma nova composição.
As ações da Prio (-2,65%) e da Brava (-6,47%) são destaques de baixa entre as petroleiras, após corte de recomendação do Goldman Sachs.
O sócio da Fatorial Invest, Fábio Lemos, explica que além do petróleo, o setor também é afetado por um relatório do Goldman Sachs que rebaixou Prio para neutro e Brava para venda. “Mesmo que tenha mantido Petrobras (PETR3; PETR4) com recomendação de compra, o banco apontou que os preços da commodity podem ser afetados pelas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
As ações das mineradoras e siderúrgicas recuam desde a abertura do Ibovespa. Na mineração, a Vale (VALE3) recua 0,68%, junto à CSN Mineração (2,45%). Já na siderurgia, a Gerdau PN recua 2,05%, assim como a Gerdau Metalurgia PN (-2,81%), a CSN (-4,54%) e a Usiminas PNA (-2,03%).
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O head de renda variável da Fami Capital, Gustavo Bertotti, explica que o setor é especialmente exposto à exportação e teme o impacto das tarifas de Donald Trump em seus negócios e na economia global.
Os mercados adotam cautela em meio à espera dos detalhes das tarifas recíprocas e de mais um dado de emprego americano, antes do relatório oficial do payroll, na sexta-feira (4).
Está no radar também o anúncio de tarifas de Trump a carros importados em 25% a partir da quinta-feira (3). A equipe de Trump considera três opções para sobretaxas recíprocas: tarifa universal de 20%, tarifas recíprocas por país ou uma tarifa reduzida para um grupo específico de nações.
Os rendimentos dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) voltam a cair, assim como os futuros de Nova York e as bolsas europeias – saiba mais sobre o pregão das bolsas internacionais hoje aqui. O dólar hoje recua com a busca de proteção no iene – veja os detalhes aqui.
O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Chicago, Austan Goolsbee, alertou que a confiança na economia dos EUA está “quase se desintegrando”, atribuindo a incerteza ao temor da inflação e ao impacto das tarifas na oferta.
Um adicional de 20% sobre as importações dos EUA poderia elevar o núcleo da inflação medida pelo Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE) em 2%, mas, após atenuações, o aumento deve ficar em torno de 1,25%, calcula a Pantheon Macroeconomics.
A produção industrial caiu 0,1% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado contrariou a mediana das previsões de analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que apontava alta de 0,2%. O intervalo das estimativas ia de queda de 0,4% a alta de 1,5%.
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Em relação a fevereiro de 2024, a produção subiu 1,5%. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de um avanço de 0,8% a 4,9%, com mediana positiva de 2,1%. No acumulado do ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior, a indústria teve uma alta de 1,4%. No acumulado em 12 meses, a produção subiu 2,6%.
O petróleo opera em queda, mas perto da estabilidade, estendendo perdas de terça-feira (1º), enquanto operadores aguardam anúncio de medidas tarifárias de Trump. No início da manhã, o barril do petróleo WTI para maio caía 0,35%, enquanto o do Brent para junho recuava 0,41%.
Entre as commodities hoje, o minério de ferro fechou em alta de 1,09%, cotado a 791,5 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 108,87 nos mercados de Dalian, na China.
Os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) da Vale (VALE3) recuavam 0,30% no pré-mercado de Nova York, por volta das 10h05 (de Brasília). Já os ADRs da Petrobras (PETR3; PETR4) cediam 0,21% no mesmo horário.
No cenário político, o Senado aprovou o “PL da Reciprocidade“, permitindo ao Brasil reagir a barreiras comerciais dos EUA. O projeto segue para a Câmara.
Já na pauta fiscal, o presidente da Câmara, Hugo Motta, indicou que a isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil deve passar por uma comissão especial, com anúncio do relator previsto para a próxima quinta-feira, e pode repercutir no Ibovespa hoje.
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*Com informações de Vinícius Novais e Daniela Amorim, do Broadcast
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