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A operação foi a mercado com a intenção de captar R$ 2 bilhões, com chance de um lote adicional de 25% do valor. Com demanda para os papéis, a empresa optou por fechar a operação colocando R$ 250 milhões a mais de papéis, de acordo com as fontes. A emissão de CRAs da Minerva foi feita em cinco séries, com vencimentos entre 2030 e 2035.
A precificação da oferta ocorreu na quarta. A operação foi lançada em março e o período de reserva começou no dia 28 do mês passado. Na operação, a Virgo Securitizadora emitiu os CRAs e a Minerva deu garantias em debêntures (títulos de dívida) emitidas pelo frigorífico.
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A oferta é coordenada pela XP, BB-Banco de Investimento, BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Itaú BBA. Em novembro do ano passado, a Minerva (BEEF3) captou R$ 2 bilhões, também por meio de CRAs.
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