A Minerva (BEEF3) fechou na tarde de quarta-feira (23) a captação de R$ 2,25 bilhões por meio de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), de acordo com fontes. Os recursos serão usados para a compra de gado, porcos e aves.
A operação foi a mercado com a intenção de captar R$ 2 bilhões, com chance de um lote adicional de 25% do valor. Com demanda para os papéis, a empresa optou por fechar a operação colocando R$ 250 milhões a mais de papéis, de acordo com as fontes. A emissão de CRAs da Minerva foi feita em cinco séries, com vencimentos entre 2030 e 2035.
A precificação da oferta ocorreu na quarta. A operação foi lançada em março e o período de reserva começou no dia 28 do mês passado. Na operação, a Virgo Securitizadora emitiu os CRAs e a Minerva deu garantias em debêntures (títulos de dívida) emitidas pelo frigorífico.
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