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A Aura Minerals (AURA33), mineradora canadense de ouro e cobre, com operações no Brasil e papéis na B3, anunciou hoje o pedido de registro para fazer uma possível oferta de ações nos Estados Unidos para se listar na Nasdaq Global Select Market. A quantidade de ações que pode ser vendida e a faixa de preços dos papéis ainda não foram determinados, de acordo com fato relevante.
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“A listagem nos Estados Unidos da Aura faz parte da estratégia da companhia de destravar valor para seus acionistas”, afirma a Aura em fato relevante neste sábado (7). A empresa é avaliada em US$ 1,8 bilhão. A Aura contratou os bancos Bank of America e Goldman Sachs para serem coordenadores globais da oferta. BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, National Bank of Canada, RBC Capital Markets e Scotiabank também estão no sindicato.
No começo de maio, a Aura informou que havia entrado com pedido confidencial na Securities And Exchange Commission (SEC), que regula o mercado de capitais dos Estados Unidos, para avaliar a possível oferta de ações. Neste sábado, informou que fez o protocolo público de uma declaração de registro na SEC sobre a oferta. “Espera-se que a potencial oferta pública tenha início após a conclusão do processo de revisão regulatória pela SEC”, ressalta o documento, destacando que a operação vai depender das condições de mercado.
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A Aura Minerals (AURA33) listou suas ações na Bolsa de Toronto em 2006 e em 2020 lançou um programa de BDR na B3, onde o papel acumula alta de 38% este ano. A companhia tem feito uma série de aquisições nos últimos anos. No começo deste mês, fechou acordo com a sul-africana AngloGold Ashanti para comprar a mina de ouro Mineração Serra Grande, localizada em Crixás (GO), por US$ 76 milhões. Em janeiro, anunciou a conclusão da aquisição da canadense Bluestone por US$ 18,2 milhões.
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