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A Ativa ajustou suas projeções para Lojas Renner (LREN3) e reiterou a recomendação de compra, apesar de sinalizar que é necessário manter a cautela, dado que a inadimplência das famílias segue como fator detrator, em especial, nas operações da Realize. O preço-alvo da ação foi elevado de R$ 18,00 para R$ 23,00, o que representa potencial alta de 46% em relação ao fechamento de hoje.
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A expectativa da corretora é de uma leve desaceleração na receita do terceiro trimestre de 2025 em comparação ao mesmo período de 2024, devido às vendas mais fortes no segundo trimestre de 2025.
Por outro lado, há pontos favoráveis que podem se sobrepor aos obstáculos macro, na opinião do analista Lucas Dias, como os ventos favoráveis nas temperaturas, que resultam em maior assertividade em coleções, implicando vendas com preço cheio e menor markdown.
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Ele avalia que na medida em que o novo CD de Cabreúva comece a operar plenamente tanto para lojas quanto para clientes finais, há um formato operacional mais eficiente. A Ativa revisou a estimativa de margem Ebitda para 2025, para 19,3%, com base nessa nova dinâmica logística, por enxergar que traz ganhos de alavancagem operacional para a Lojas Renner (LREN3).
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