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O grande destaque do dia foi o payroll (relatório oficial de emprego dos Estados Unidos), que mostrou a criação de 22 mil empregos em agosto, em termos líquidos, segundo relatório publicado pelo Departamento do Trabalho americano. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam geração de 0 a 104 mil vagas, com mediana de 76 mil.
O resultado ampliou as expectativas por corte de juros nos Estados Unidos na próxima reunião do Federal Reserve (Fed). O consenso ainda aponta para uma redução de 25 pontos-base, embora parte do mercado comece a considerar a possibilidade de um corte mais agressivo de 50 pontos, ainda que com menor probabilidade.
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“Juros mais baixos nos EUA favorecem a entrada de capital em países emergentes com taxas mais elevadas, fortalecendo a moeda local e abrindo espaço para juros mais baixos no médio e longo prazo”, explica Gustavo Saula, analista de renda fixa da SWM.
No IBOV, o dia foi positivo para as ações de grandes bancos. Os papéis do Banco do Brasil (BBAS3) avançaram 3,57%, enquanto os ordinários do Bradesco (BBDC3) subiram 2,22% e os preferenciais (BBDC4), 2,44%. Já Itaú (ITUB4) e Santander (SANB11) apresentaram ganhos de 1,11% e 3,55%, respectivamente. BTG Pactual (BPAC11) teve alta de 1,92%.
“Localmente, pesou a leitura de que o reforço regulatório do Banco Central (BC) ao sistema financeiro e a discussão sobre fintechs podem reduzir incertezas concorrenciais no médio prazo. O mercado hoje também deixou de lado o risco de novas sanções por Donald Trump e seguiu o fluxo externo”, afirma Christian Iarussi, economista e sócio da The Hill Capital.
Nesta sexta-feira, o BC anunciou uma medida que limita em R$ 15 mil o valor de Transferência Eletrônica Disponível (TED) e Pix para instituições de pagamento não autorizadas e para as que se conectam à Rede do Sistema Financeiro Nacional via Prestadores de Serviços de Tecnologia da Informação (PSTI). Confira os detalhes aqui.
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Em Nova York, S&P 500 e Nasdaq caíram 0,32% e 0,03%, respectivamente, enquanto o Dow Jones cedeu 0,48%. As ações dos bancos caíram em bloco, com o setor financeiro puxando boa parte das perdas dentre os setores do S&P 500. O Morgan Stanley (MS) cedeu 1,59%, o Citi (C) recuou 1,70%, o JPMorgan (JPM) perdeu 3,11% e o Goldman Sachs (GS) teve baixa de 1,43%.
O dólar hoje fechou em queda de 0,63% cotado a R$ 5,4124. O movimento acompanhou os dados do payroll. “Esse cenário derrubou as taxas dos Treasuries (títulos públicos americanos), ampliou o diferencial de juros com emergentes e estimulou a busca por moedas e ativos de maior rendimento”, afirma Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.
As três ações que mais valorizaram no dia foram Magazine Luiza (MGLU3), Ultrapar (UGPA3) e CVC (CVCB3).
As ações do Magazine Luiza (MGLU3) lideraram os ganhos do Ibovespa hoje e dispararam 7,17% a R$ 9,27. O papel cíclico, mais sensível aos ciclos econômicos, beneficiou-se do recuo dos juros futuros na sessão.
A MGLU3 está em alta de 13,19% no mês. No ano, acumula uma valorização de 46,91%.
Outro destaque positivo foi a Ultrapar (UGPA3), que avançou 6,59% a R$ 21,04. O BTG Pactual elevou a recomendação para o papel da empresa para compra diante do sólido momento operacional, ponto de entrada atrativo e rápida desalavancagem.
A UGPA3 está em alta de 7,02% no mês. No ano, acumula uma valorização de 38,69%.
Quem também se saiu bem foi a CVC (CVCB3), que saltou 4,23% a R$ 2,22, beneficiada pela queda dos juros futuros.
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A CVCB3 está em alta de 4,23% no mês. No ano, acumula uma valorização de 60,87%.
As três ações que mais desvalorizaram no dia foram Brava Energia (BRAV3), Petrobras (PETR3) e Prio (PRIO3).
As ações da Brava Energia (BRAV3) lideraram as perdas do Ibovespa pela terceira sessão consecutiva e tombaram 3,42% a R$ 18,33. O dia foi de queda para os contratos futuros de petróleo no exterior.
A BRAV3 está em baixa de 8,58% no mês. No ano, acumula uma desvalorização de 22,07%.
Na lista de baixas, também estiveram as ações ordinárias da Petrobras (PETR3), que sofreram perdas de 2,26% a R$ 32,9. Apenas neste pregão, a estatal perdeu quase R$ 8 bilhões em valor de mercado, totalizando R$ 412,07 bilhões.
A PETR3 está em baixa de 2,52% no mês. No ano, acumula uma desvalorização de 10,94%.
Entre os destaques negativos do Ibovespa hoje, figuraram ainda as ações da Prio (PRIO3), que fecharam em queda de 2,06% a R$ 36,55, também pressionadas pelo desempenho do petróleo.
A PRIO3 está em baixa de 3,49% no mês. No ano, acumula uma desvalorização de 8,97%.
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*Com Estadão Conteúdo
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