Publicidade
A Petrobras (PETR3; PETR4), em continuidade aos comunicados divulgados em 3 de setembro, informou que concluiu a oferta de títulos no mercado de capitais internacional no valor de US$ 1,0 bilhão com vencimento em 2030 e US$ 1,0 bilhão com vencimento em 2036, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
Segundo a companhia, a operação apresentou o menor diferencial de taxa (spread) sobre os títulos da República desde 2006 para o título com vencimento em 2036 e o menor desde 2002 para título com vencimento em 2030. Além disso, foi o menor diferencial de taxa sobre os títulos do Tesouro norte-americano desde 2011 para o título com vencimento em 2036 e o menor desde 2001 para título com vencimento em 2030.
A estatal disse ainda que a demanda aproximada foi 3,4 vezes superior à oferta, com quase 190 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras (PETR3; PETR4). Os recursos líquidos da venda dos títulos serão usados para fins corporativos gerais, conforme a companhia.
Publicidade
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador
