A Azul (AZUL4) informou que sua subsidiária Azul Investiments LLP lançou duas ofertas para troca de títulos de dívidas seniores existentes com vencimento em 2024 e em 2026 para 2029 e 2030, respectivamente, e que um grupo ad hoc que detém mais de 65% de ambos os títulos já concordou com a mudança.
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As ofertas serão realizadas apenas a detentores elegíveis dos títulos de divida com vencimento em 2024 e 2026, segundo a companhia.
O conselho de administração da aérea já aprovou a emissão e colocação no exterior de Senior Secured Second Out Notes em dólares norte-americanos, com remuneração de taxa fixa e vencimento em 2029, no valor de até US$ 400 milhões, em troca das Senior Notes existentes com remuneração de 5,875% e vencimento em 2024.
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Além disso, aprovou a emissão e colocação no exterior de Senior Secured Second Out Notes em dólares norte-americanos, com remuneração de taxa fixa e vencimento em 2030, no valor de até US$ 600 milhões, em troca das Senior Notes com remuneração de 7,250% e vencimento em 2026.
O grupo ad hoc de detentores dos títulos existentes que já concordou com a troca ofertada detém 65,5% do valor principal dos títulos de dívidas sênior existentes com vencimento em 2024 e 65,8% do valor principal dos títulos de dívidas sênior existentes com vencimento em 2026. O acordo de suporte à transação (TSA) é datado desta terça-feira, 13.
“As ofertas fazem parte do amplo e permanente plano de reestruturação da Azul e visam otimizar o cronograma de amortização de dívidas e a estrutura de capital da companhia”, afirma a Azul, em comunicado ao mercado.
Segundo a companhia, os novos títulos serão garantidos por um pacote de garantia compartilhada que garantirá tanto os novos títulos quanto outras dívidas e obrigações dos devedores. A prioridade dos pagamentos relativos e referidas obrigações serão estabelecidos em um acordo de credores.
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Os novos títulos, que não serão ofertados no mercado de capitais brasileiro, serão emitidos pela Azul Secured Finance LLP, subsidiária integral da Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Além disso, serão garantidos pela companhia e pelas subsidiárias Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A. e ATS Viagens e Turismo Ltda., bem como Azul IP Cayman Holdco Ltd.
