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- Conforme fato relevante divulgado no sábado (30), serão distribuídas na oferta primária 68 milhões de novas ações
- O valor das ofertas pode variar de R$ 1.76 bilhão até R$ 2.38 bilhões, considerando o preço por ação indicativo de R$ 25,92, que representa um quarto do preço de fechamento, R$ 103,67, no pregão da sexta-feira (28)
- Nesta segunda, às 13h, o papel LWSA3 era negociado a R$ 26,23, uma alta de 2,62% em relação à cotação de sexta (28). No ano, o papel tem valorização de 31,35%
As ações ordinárias da Locaweb (LWSA3) já registram alta de 7,65%, considerando a oferta máxima (R$ 27,30) desta segunda-feira (1º), na primeira sessão após o anúncio de que a companhia fará um follow on.
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A oferta subsequente restrita, voltada para investidores institucionais, é de até 91,8 milhões de ações, podendo atingir a marca de R$ 2,38 bilhões.
Conforme fato relevante divulgado no sábado (30), serão distribuídas na oferta primária (o dinheiro vai para o caixa da empresa) 68 milhões de novas ações, com possibilidade de um lote adicional de 10,2 milhões de novas ações primárias, e mais 13,6 milhões de ações em oferta secundária (o dinheiro vai para os acionistas vendedores dos papéis).
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O valor das ofertas pode variar de R$ 1.76 bilhão até R$ 2.38 bilhões, considerando o preço por ação indicativo de R$ 25,92, que representa um quarto do preço de fechamento, R$ 103,67, no pregão da sexta-feira (28).
O desdobramento das ações ordinárias de emissão da companhia entrou em vigor nesta segunda-feira (1), na proporção de uma para quatro, conforme aprovado em assembleia no último dia 26. O procedimento de bookbuilding, contudo, que definirá o preço dos papéis na oferta, será divulgado somente em 9 de fevereiro.
Nesta segunda, às 13h, o papel LWSA3 era negociado a R$ 26,23, uma alta de 2,62% em relação à cotação de sexta (28), R$ 25,36 (já considerando o desdobramento das ações). No ano, o papel tem valorização de 31,35%.
A operação terá a coordenação do Itaú BBA (líder), do Goldman Sachs, do Morgan Stanley, da XP e BTG Pactual S.A.
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O comunicado também informa que, simultaneamente, no âmbito da oferta restrita, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo Itaú BBA USA Securities, Inc., pelo Goldman Sachs & Co. LLC, pelo Morgan Stanley & Co. LLC, pela XP Investments US, LLC e pelo BTG Pactual US Capital LLC.
