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Mercado

BTG Pactual planeja captar R$ 2 bilhões com follow-on primário

Os recursos serão destinados ao crescimento da área de negócios de varejo digital

Escritório do BTG Pactual na Faria Lima, São Paulo
Escritório do BTG Pactual na Faria Lima, São Paulo. Foto: Werther Santana/Estadão
  • No total, serão ofertadas mais 22 milhões de Units e o prazo para subscrição vai até o dia 21 de janeiro
  • De acordo com o BTG, os recursos serão utilizados para acelerar as iniciativas estratégicas do banco e impulsionar a área de negócios de varejo digital

O BTG Pactual (BPAC11) informou por meio de fato relevante, divulgado na quinta-feira (14), que fará uma oferta primária subsequente de ações que pode movimentar mais de R$2 bilhões, considerando o valor de fechamento dos papéis no fechamento da data do anúncio, a R$ 91,2. No total, serão ofertadas 22.222.222 Units, que compreendem 22.222.222 de papéis ordinários e 44.444.444 de preferenciais.

Há ainda a possibilidade de ser ofertado um lote adicional de 25%, o equivalente a 5.555.556 Units. A operação será feita com esforços restritos de acordo com a instrução Nº 476 da CVM, ou seja, a busca está limitada a 75 investidores qualificados [com mais de R$ 1 milhão investidos].

A oferta será destinada aos acionistas do BTG que realizarem suas solicitações de subscrição entre os dias 14 e 20 de janeiro. Cada investidor poderá subscrever inicialmente 0,073230 units por papel ON ou PN que possuir no dia 12 de janeiro.

Segundo o fato relevante, a operação será coordenada pelo próprio BTG, sendo assessorado por Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander e Bradesco BBI.

Os recursos levantados com a oferta serão destinados ao crescimento da área de negócios de varejo digital, acelerar as iniciativas estratégicas e manter os fortes indicadores de capital e liquidez

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