Os fundos que mais apostam na queda da Petrobras (PETR4)

Já na noite da quarta-feira (7), a estatal publicou o balanço do 4º trimestre de 2023, com queda de 33,8% no lucro do exercício em comparação ao ano anterior. A sequência de notícias negativas provocou uma rebaixamentos nas recomendações para PETR4 – contudo, alguns fundos já estavam apostando na queda dos papéis desde novembro do ano passado.

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De acordo com levantamento feito por Einar Rivero, da consultoria Elos Ayta, o fundo com a maior posição vendida em PETR4 é o “Atlantis Wp”, produto da tesouraria da Warren Investimentos. A aplicação tem mais de 100% do AUM (ativos sob gestão) em uma posição vendida em PETR4, o que significa que existe uma alavancagem. Entre 7 de março, data da divulgação do balanço da petroleira e da notícia sobre os dividendos, até a última terça-feira (12), dado mais recente, o fundo valorizou 4,36%.

Em segundo lugar aparece o “Ostra Fia”, do BTG Pactual Wealth Management. A aplicação tem 77,62% do AUM (ativos sob gestão) na ponta vendida de Petrobras. No período entre 7 e 12 de março, o fundo valorizou 15,6%. Já o multimercado “Quarter Azimov”, da Quarter Investimentos, aparece na terceira linha do levantamento, com 56,06% do AUM alocado em uma posição vendida em PETR4. Entre 7 e 12 de março, a alta foi de 1,25%.

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A amostra apresenta apenas fundos com carteira aberta em novembro de 2023, posição direta em PETR4, com exceção daqueles que são mono-ação (investem em um único ativo) e FGTS. Veja a lista completa abaixo.

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