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A Irani (RANI3) divulgou na sexta-feira (21) seu balanço trimestral referente ao 4º trimestre de 2024. Como mostramos aqui, as ações tiveram um pregão de baixa, mesmo que os números tenham vindo em linha com as expectativas do mercado. Mas, para o BTG Pactual, o trimestre sem surpresas não deveria ser visto sob um prisma negativo.
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O banco tem recomendação de compra para RANI3, com preço-alvo de R$ 11 ao final de 2025. Trata-se de um potencial de valorização de 53,4% para uma ação que, desde que o BTG iniciou a cobertura em agosto de 2020, já entregou um retorno acima de 100% aos acionistas.
“A empresa vem investindo capital no programa GAIA há anos, o que agora está começando a dar frutos — embora parcialmente compensado pelo aumento dos preços do OCC. Ainda assim, reiteramos nossa recomendação de compra, pois o potencial de crescimento continua subestimado pelo mercado“, diz o relatório publicado nesta segunda-feira (24).
No documento, o BTG destaca que, apesar da sazonalidade mais fraca e das pressões de custo, a Irani entregou no 4T24 um “sólido” rendimento anualizado de 12% do FCL (fluxo de caixa livre), demonstrando resiliência. O programa de recompra de ações que recomprou em 2024 6,3 milhões de ativos, cerca de 3% das ações em circulação, também é visto como um indicador positivo. “No geral, a força da indústria de embalagens — particularmente em segmentos relacionados a alimentos — combinada com a postura cautelosa, mas confiante da empresa em condições macroeconômicas é reconfortante, posicionando a Irani para permanecer resiliente mesmo em meio a um ambiente mais desafiador”, diz o banco.
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