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Nesta terça-feira (17), as atenções nos mercados ficam em dados de vendas no varejo e de produção industrial nos Estados Unidos em setembro, bem como em comentários de três dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) que votam nas reuniões de política monetária neste ano.
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Os mercados locais vão monitorar também o Índice Geral de Preços (IGP-10) de outubro e o volume de serviços em agosto no País, enquanto aguardam o diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo, em evento da Moody’s no início da tarde, e o relatório de produção da Vale, após o fechamento da B3.
Os investidores operam sob cautela moderada, com petróleo em ligeira alta e bolsas sem direção única em meio a ganho persistente dos rendimentos de Treasuries e do dólar.
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Os investidores ajustam posições, após um dia de apetite por risco em Nova York, à medida que uma esperada invasão por terra de forças israelenses em Gaza não se concretizou até o momento. Na quarta (18), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitará Israel e Jordânia, numa tentativa de evitar uma escalada do conflito na região.
No radar ficam ainda os balanços de bancos e indicadores americanos, e sobretudo os sinais de política monetária pelos dirigentes do Fed.
Os juros dos Treasuries subiram na véspera, mas a taxa longa teve ganho maior, segundo analistas, porque “a incerteza persiste, devido a receios de inflação mais rígida nos EUA e ao aumento dos níveis de dívida do país”, o que sustenta o discurso de uma possível nova alta na taxa de juros do país neste ano, embora a chance majoritária seja de manutenção por longo período.
Expectativas sobre o Produto Interno Bruto (PIB) da China no terceiro trimestre, assim como dados mensais de varejo e indústria podem influenciar ainda os preços de commodities principalmente, adicionando volatilidade aos negócios. Em 2023, a meta de crescimento da segunda maior economia do mundo é de cerca de 5%.
Os juros futuros e o dólar podem ter oscilações estreitas nesta manhã em meio à subida moderada dos retornos dos Treasuries e da moeda americana, enquanto o petróleo ensaia uma recuperação, depois de recuar mais de 1%. O minério de ferro volta a subir cerca de 2% em Dalian, na China, podendo ajudar o Ibovespa e as ações da Vale e Petrobras em meio a repercussões de um recorde de produção operada de óleo e gás pela estatal em setembro e no terceiro trimestre.
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Papéis do Pão de Açúcar e do setor imobiliário ficam ainda no foco. Por volta das 7h15, o EWZ, principal fundo de índice do Brasil em Nova York, tinha alta de 0,26%. Um avanço esperado no volume de serviços prestado em agosto no País também poderá repercutir na bolsa.
No caso do IGP-10, é previsto aumento de 0,41% em outubro (mediana), após +0,18% em setembro, diante da aceleração dos preços do minério de ferro, mas não deve alterar a perspectiva de mais dois cortes de 0,50 ponto porcentual da Selic até o fim do ano.
O investidor acompanhará ainda o andamento do projeto de lei sobre a taxação de fundos de alta renda (exclusivos e offshore) na Câmara. O relator do PL, deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), deve se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antes de encontro com líderes, para discutir a proposta – um dos pilares do pacote de medidas arrecadatórias da equipe econômica.
Pedro Paulo reforçou que a principal dúvida sobre o projeto refere-se às diferenças de tributação entre os fundos offshore e exclusivos. O presidente Lula (PT) reforçou que a pauta econômica é a prioridade do governo no Congresso.
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O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o governo espera a apresentação do texto da reforma tributária pelo relator para que possam discutir pontos importantes do projeto, como o tamanho do Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR).
O IGP-10 de outubro sai às 8 horas, e o volume de serviços em agosto no País, às 9 horas. O Tesouro faz leilão de NTN-B e de LFT às 11 horas. O diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo, participa de evento às 12 horas. O relatório de produção da Vale será publicado após o fechamento da B3.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem reunião com o MST às 16 horas. No exterior, estão previstos indicadores dos EUA referentes a setembro de vendas no varejo às 9h30; produção industrial, às 10h15; além da confiança das construtoras em outubro, às 11 horas.
Três dirigentes do Fed têm compromissos públicos nas próximas horas: John Williams, de NY, às 9 horas; a diretora Michelle Bowman, às 10h20; e Tom Barkin, de Richmond, às 11h45.
Bank of America e Goldman divulgam balanços antes da abertura das bolsas em Nova York, enquanto América Movil, após o fechamento. À noite, serão divulgados na China o PIB do terceiro trimestre e os dados de setembro da produção industrial, vendas no varejo e investimentos em ativos fixos, às 23 horas.
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*Com informações do Broadcast
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