Maior cadeia de hospitais privados do Brasil, a Rede D’Or realizou a terceira maior oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na história da Bolsa Brasileira, com captação de R$ 11,39 bilhões. Com o feito, a empresa atingiu valor de mercado de R$ 112,5 bilhões. As ações da companhia, listada na B3 sob o código RDOR3, foram precificadas em R$ 57,92, um pouco acima do meio da faixa indicativa.
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Apenas Santander Brasil (SANB11), em 2009, e BB Seguridade (BBSE3), em 2013, tiveram movimentações superiores em seus IPOs, com captação de R$ 13,2 bilhões e R$ 11,4 bilhões, respectivamente.
De acordo com fontes ouvidas pelo Estadão, as ações da Rede D’Or tiveram demanda alta, contando com aportes das principais gestoras brasileiras. No fluxo de capital estrangeiro, entraram na oferta a americana Capital Group, além do fundo de George Soros.
A empresa já vinha em um forte movimento de aquisições – foram 37 nos últimos anos – e boa parte do capital recém adquirido, R$ 8,44 bilhões, será para este fim. Os R$ 2,95 bilhões restantes seguirão para os acionistas vendedores, que são o fundo de private equity Carlyle, o fundo soberano de Cingapura (GIC) e o BTG Pactual.
A oferta teve coordenação de Bank of America (líder), BTG Pactual, JP Morgan, Bradesco BBI, XP, BB, Citi, Credit Suisse, Safra e Santander.
Atualmente, a companhia possui 51 hospitais próprios, além de mais de 32 projetos de hospitais que estão em diferentes estágios de desenvolvimento no Brasil. A empresa também mantém operação de uma rede clínicas oncológicas e de análises.
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