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À primeira vista, o dilema de Dave Langston parece semelhante às dores de cabeça enfrentadas por proprietários de imóveis em estados costeiros vulneráveis a furacões catastróficos: à medida que os desastres se tornam mais frequentes e severos, sua companhia de seguros tem perdido dinheiro. Em seguida, ela cancelou sua cobertura e deixou o estado.
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Mas Langston mora em Iowa.
O tempo relativamente consistente uma vez fez de Iowa uma boa aposta para as companhias de seguros. Mas agora, à medida que um planeta em aquecimento torna eventos como granizo e tempestades de vento piores, os seguradores estão fugindo.
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Langston passou meses tentando encontrar outra empresa para segurar as casas geminadas, em um tranquilo beco sem saída na borda de Cedar Rapids, que pertencem aos membros de sua associação de moradores. Sem cobertura, “se tivéssemos um dano que atingisse todas as 17 unidades, estaríamos olhando para a falência de todos nós”, disse ele.
O caos no seguro causado pelas mudanças climáticas — que estava concentrado na Flórida, Califórnia e Louisiana — está rapidamente se tornando uma contaminação, espalhando-se para estados como Iowa, Arkansas, Ohio, Utah e Washington. Até no Nordeste, onde o seguro residencial ainda era geralmente lucrativo no ano passado, as tendências estão piorando.
Em 2023, as seguradoras perderam dinheiro com cobertura de proprietários em 18 estados, mais de um terço do país, de acordo com uma análise do New York Times de dados financeiros recém-disponíveis. Isso é um aumento em relação aos 12 estados cinco anos atrás, e oito estados em 2013.
O resultado é que as companhias de seguros estão aumentando os prêmios em até 50% ou mais, reduzindo a cobertura ou deixando estados inteiros. Nacionalmente, na última década, as seguradoras pagaram mais em sinistros do que receberam em prêmios, de acordo com a firma de classificação Moody’s, e essas perdas estão aumentando.
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O crescente tumulto está afetando pessoas cujas casas nunca foram danificadas e que pagaram suas apólices religiosamente, ano após ano. Notificações de cancelamento os deixaram correndo para encontrar cobertura para proteger o que muitas vezes é seu maior investimento individual.
Como último recurso, muitos estão acabando em piscinas de seguro de alto risco criadas pelos estados que são respaldadas pelo público e oferecem menos cobertura do que as políticas padrão. De modo geral, os reguladores estaduais carecem de estratégias para restaurar a estabilidade no mercado.
“Acredito que estamos caminhando para um futuro não segurável” em muitos lugares, disse Dave Jones, ex-comissário de seguros da Califórnia e agora diretor da Iniciativa de Risco Climático na faculdade de direito da Universidade da Califórnia, Berkeley.
As seguradoras ainda estão obtendo lucro de outras linhas de negócios, como apólices de seguro comercial e de vida. Mas muitas estão abandonando a cobertura de proprietários devido a perdas.
Acompanhar as mudanças no mercado de seguros é complicado pelo fato de não ser regulado pelo governo federal. Tentativas do Departamento do Tesouro de simplesmente coletar dados foram rejeitadas por alguns reguladores estaduais.
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Para entender o que está acontecendo na indústria de seguros, o Times entrevistou mais de 40 executivos de seguros, corretores, oficiais e proprietários de casas em uma dúzia de estados, e também revisou registros financeiros de seguradoras em todos os 50 estados ao longo de mais de uma década.
O tumulto nos mercados de seguros é um sinal de alerta vermelho para uma economia dos EUA que é construída sobre propriedade real. Sem seguro, os bancos não emitem uma hipoteca; sem uma hipoteca, a maioria das pessoas não pode comprar uma casa. Com menos compradores, é provável que os valores imobiliários diminuam, juntamente com as receitas de impostos sobre a propriedade, deixando as comunidades com menos dinheiro para escolas, polícia e outros serviços básicos.
E sem seguro suficiente, as pessoas lutam para reconstruir após desastres. No ano passado, tempestades, incêndios florestais e outros desastres tiraram 2,5 milhões de adultos americanos de suas casas, de acordo com dados do censo, incluindo pelo menos 830 mil pessoas que foram deslocadas por seis meses ou mais.
“O seguro é onde muitas pessoas estão sentindo os impactos econômicos das mudanças climáticas primeiro”, disse Carolyn Kousky, vice-presidente associada de economia e política no Environmental Defense Fund. “Isso vai transbordar para os mercados habitacionais, mercados hipotecários e economias locais.”
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Vários fatores estão ajudando a impulsionar as perdas no seguro residencial, incluindo o aumento do custo da mão de obra e materiais para reconstruir casas, códigos de construção desatualizados e o fato de os americanos continuarem se mudando para áreas de alto risco de inundações ou incêndios florestais.
A indústria viu perdas sustentadas antes, incluindo entre 2008 e 2012. Mas os especialistas dizem que a última década é diferente por causa das mudanças climáticas. À medida que o planeta aquece e tempestades e incêndios se tornam mais intensos, o custo dos desastres está aumentando mais rápido do que as seguradoras podem pagar. Um modelo financeiro projetado para uma mistura de anos bons e ruins ameaça se desfazer à medida que mais anos se tornam anos ruins.
“Está se tornando uma situação insustentável”, disse Sridhar Manyem, diretor sênior de pesquisa de indústria na AM Best, uma empresa que avalia a força financeira das seguradoras.
Essencialmente, as companhias de seguros fazem apostas e definem prêmios com base nos danos que esperam de padrões climáticos históricos. Mas o aquecimento global tornou o clima imprevisível, deixando as seguradoras incertas sobre como precificar as políticas.
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“As mudanças climáticas são reais”, disse Bill Montgomery, CEO do Grupo de Seguros Celina, uma das empresas que deixou Iowa no ano passado. “Não podemos aumentar as taxas rápido o suficiente ou alto o suficiente.”
A Secura Insurance costumava vender cobertura de proprietários em Iowa e em outros 12 estados, de Pensilvânia a Arizona. Em 1º de fevereiro, a empresa começou a abandonar todos os seus proprietários fora de seu estado natal, Wisconsin. No próximo ano, planeja começar a abandonar seus clientes lá também.
A decisão foi amplamente motivada pelo clima cada vez mais errático, disse Kristin Heiges, porta-voz da Secura. “A volatilidade tem sido imprevisível”, disse ela.
“Em vez de fazer o que deveriam fazer, que é atender seus clientes, eles estão cortando-os aos montes”, disse Eldon Neighbor, um agente de seguros independente no leste de Iowa, que perdeu seu próprio seguro residencial no ano passado quando sua seguradora deixou o estado. Em Iowa, as seguradoras enfrentaram US$ 1,3 bilhão em perdas no ano passado, uma soma enorme para um estado com apenas 3 milhões de residentes e um aumento quádruplo em relação a uma década atrás.
Aqueles que não conseguem obter seguro no mercado privado estão inundando as piscinas de seguro de último recurso, obrigatórias pelo estado, cujas perdas são finalmente suportadas pelo público. Autoridades federais estão cada vez mais preocupadas que os estados eventualmente recorrerão ao Congresso por assistência, colocando todos os americanos na linha.
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Até as companhias de seguros estão tendo dificuldade em obter cobertura. As empresas de resseguros, gigantes globais como a Swiss Re, seguram os seguradores, compartilhando parte do risco das apólices que escrevem. À medida que os desastres pioram, os resseguradores tornaram-se mais relutantes em subscrever seguros em partes dos Estados Unidos. Isso fez com que as companhias de seguros se tornassem ainda mais conservadoras sobre onde fazer negócios.
O mercado de seguros favorável do estado começou a se desfazer em 2020, disse Tom O’Meara, CEO do grupo que representa os agentes de seguros independentes do estado.
Naquele ano, um derecho, uma tempestade marcada por ventos intensos, varreu o Centro-Oeste. Foi seguido por uma série de desastres: tempestades de vento, granizo e tornados, tornando difícil para as seguradoras se recuperarem.
Para avaliar o nível de estresse financeiro atingindo as companhias de seguros em Iowa e em outros lugares, o Times reuniu dados da AM Best, uma empresa que avalia a força financeira das seguradoras, mostrando “razões combinadas diretas”, um número que compara receitas com custos. A AM Best chama isso de “uma verdadeira medida” da lucratividade das seguradoras.
Em 2023, para cada dólar que as seguradoras ganharam de políticas de proprietários em Iowa, elas pagaram US$ 1,44 em perdas e outros custos. Foi o quarto ano consecutivo de perdas para o mercado de seguros de casa em Iowa. As resseguradoras começaram a recuar.
“O seguro é baseado no otimismo”, disse Doug Ommen, comissário de seguros de Iowa. “Você não pode sustentar uma perda severa todo ano.”
Desde o início do ano passado, pelo menos quatro empresas anunciaram que parariam de escrever seguros de proprietários em Iowa, incluindo Secura, Celina e Pekin Insurance.
Granizo danificou o telhado da casa da Dra. Brandi Mace Storm perto de Des Moines no ano passado. Após meses de negociação, sua seguradora, Pekin, enviou um cheque para cobrir os reparos. Antes que ela pudesse fazer os reparos, a Pekin a abandonou, junto com todos os seus 40 mil clientes de seguros de proprietários em Iowa.
“Tentar encontrar uma nova empresa para segurar uma casa com um telhado danificado foi um desafio’, disse Storm.
O clima severo combinado com o aumento dos custos de reconstrução está “tornando não lucrativo para nós operar com sucesso naquele estado”, disse Susan Crisler, porta-voz da Pekin.
Outros foram atingidos com aumentos acentuados em seus prêmios. Tim Kuehner, um empreiteiro geral cuja casa, logo fora de Marshalltown, também foi danificada no derecho de 2020, viu seu prêmio anual saltar para $9.189 este ano de $6.453, um aumento de 42%.
No estado vizinho de Minnesota, a indústria de seguros de casa perdeu dinheiro em seis dos últimos sete anos, e essas perdas estão crescendo. As seguradoras lá também estão recuando, de acordo com Tony J. Larson, vice-presidente sênior de cobertura de linhas pessoais na Christensen Group Insurance, uma corretora.
Desde o último verão, 10 das 25 seguradoras com as quais ele trabalha que tradicionalmente oferecem cobertura de proprietários, incluindo Travelers e Nationwide, “pararam ou tornaram quase impossível colocar uma nova política de proprietários”, ele disse.
Um porta-voz da Travelers, Chesleigh Fowler, disse em um comunicado que a empresa continuou a escrever e renovar seguros de proprietários em Minnesota, acrescentando: “nós monitoramos nossa exposição ao risco e fazemos ajustes conforme necessário para garantir que estamos operando de forma responsável.” A Nationwide não respondeu aos pedidos de comentário.
Outros estados do Centro-Oeste estão enfrentando pressão semelhante. A Pekin diz que “pausou” a escrita de seguros de proprietários em Illinois, Indiana, Ohio e Wisconsin, citando o aumento da frequência e severidade das tempestades. A Secura está abandonando clientes em Illinois, Indiana e Michigan.
O mercado de seguros de proprietários em cada um desses estados tornou-se não lucrativo, de acordo com dados da AM Best.
No Sudeste, as mudanças climáticas se traduzem em tempestades e furacões mais fortes, o que significa mais danos a casas e outras propriedades.
Em Arkansas, as seguradoras gastaram $1,66 no ano passado para cada dólar que ganharam em prêmios de seguro de casa. Em Kentucky, que foi abalado por tornados e chuvas recordes em 2023, eles gastaram US$ 1,67 para cada dólar que ganharam. E em Tennessee, onde as tempestades foram severas o suficiente em dezembro para uma declaração de desastre presidencial, as seguradoras gastaram US$ 1,25 no ano passado para cada dólar que coletaram em prêmios.
O desafio enfrentando o mercado “é provavelmente sem paralelo nas últimas décadas”, disse Kelley Erstine, presidente da associação que representa agentes de seguros independentes em Arkansas.
Um mercado de seguros de proprietários em dificuldades “costumava ser um problema costeiro”, afirmou Erstine. “Agora é onipresente. É encontrado em todos os cantos do nosso país.”
Kevin Walters, um porta-voz do Departamento de Comércio e Seguros do Tennessee, disse que o mercado permaneceu sólido, “apesar de alguns desafios”.
Comissários de seguros da Geórgia, Kentucky e Mississippi, todos estados onde as companhias de seguros perderam dinheiro em seguros de proprietários no ano passado, não comentaram.
No oeste, as mudanças climáticas secaram áreas florestais, tornando-as cada vez mais suscetíveis a incêndios florestais. Em Arizona e no estado de Washington, as perdas anuais das seguradoras para cobertura de proprietários mais do que dobraram na última década, antes de contabilizar a inflação. Em Utah, as perdas mais do que triplicaram.
Matt Child, CEO da associação de agentes de seguros independentes de Utah, disse que as seguradoras estavam cada vez mais relutantes em cobrir casas no que ele chamou de “Utah alpino”, como cidades e bairros nas encostas ao redor de Salt Lake City.
Nas áreas florestais ao norte e leste de Phoenix que são propensas a incêndios florestais, como Flagstaff, está se tornando cada vez mais difícil encontrar seguros de proprietários, de acordo com Matthew Baker, um consultor de riscos com a Strong Tower, uma agência de seguros em Gilbert, Arizona. “Praticamente nenhuma das seguradoras escreverá lá”, disse Baker.
A ameaça de incêndios florestais também está fazendo com que as seguradoras recuem de áreas ao redor de Seattle e outras partes de Washington, onde Baker também trabalha.
Os estados regulam os mercados de seguros, com o poder de aprovar ou rejeitar aumentos de tarifas, a extensão da cobertura e proteções para os consumidores.
Alguns estão tentando facilitar para as seguradoras obterem mais lucros, ou transferir mais custos para os proprietários. Louisiana e Washington aceleraram o processo para as companhias de seguros aumentarem seus prêmios. Arkansas recentemente permitiu que as seguradoras impusessem dedutíveis mais altos para pessoas cujas casas são danificadas por granizo ou vento.
Amy Bach, diretora executiva da United Policyholders, um grupo de defesa do consumidor, disse que os funcionários estaduais devem garantir que os aumentos de tarifas reflitam perdas reais e não projeções. “Queremos garantir que os reguladores continuem a basear suas ações regulatórias em dados, e não apenas em percepção”, ela disse.
No Colorado, onde as seguradoras perderam dinheiro em oito dos últimos 11 anos, os oficiais estão configurando uma piscina de alto risco caso as seguradoras privadas comecem a abandonar um grande número de clientes. Planos semelhantes existem em 35 estados e são projetados para pessoas que não conseguem encontrar seguro privado. As perdas são tipicamente cobertas por uma sobretaxa adicionada à conta de seguro de todos.
Tantos proprietários inundaram a piscina de alto risco apoiada pelo estado da Flórida que agora é a maior seguradora do estado, com taxas que são muito baixas para refletir o risco que enfrenta em caso de um grande furacão.
A Califórnia está exigindo que as seguradoras deem descontos para proprietários que instalem telhados resistentes ao fogo ou façam outras mudanças para reduzir seu risco, com a ideia de que as seguradoras terão que pagar menos dinheiro como resultado. Minnesota também exigiu que as seguradoras oferecessem descontos para pessoas que tornam suas casas mais resistentes contra tempestades; Kentucky e Geórgia recentemente aprovaram legislação semelhante.
Mas a maioria dos estados carece de um plano abrangente para restaurar o mercado.
Ommen, o comissário de seguros do estado de Iowa, disse que estava esperando para ver se o problema persistia. “Este tem sido um ano desafiador”, disse ele. “Vamos olhar para isso no próximo ano e fazer uma avaliação.”
A indústria provavelmente se recuperará mudando suas práticas: não apenas aumentando as taxas, mas também restringindo a cobertura e saindo de certos mercados, disse Tim Zawacki, analista de pesquisa principal para seguros na S&P Global Market Intelligence.
Mas o que é bom para as seguradoras não é necessariamente bom para os consumidores.
Em 29 de abril, Langston assinou uma nova política de seguro para as 17 propriedades em sua associação de proprietários. Encontrar essa política levou três meses e quatro agentes de seguros; ele a assinou dois dias antes de sua cobertura anterior expirar.
O valor total do prêmio para essas casas saltou 43%, para $26.500. Mas essa não foi a parte mais dolorosa. Sob o antigo seguro, o dedutível máximo para danos causados por vento ou granizo era de $25.000 para todas as 17 casas. Agora é US$ 120 mil.
Se uma grande tempestade atingisse o tranquilo beco sem saída de Langston agora, “a alta despesa acabaria com todo o dinheiro que temos na associação”, disse ele, “e depois cobraria milhares de dólares de todos para fazer a diferença.”
“Nós simplesmente não tínhamos escolha”, disse Langston. “Logo, isso estará acontecendo com todos os outros.”
Este artigo foi originalmente publicado no The New York Times.
c.2024 The New York Times Company
*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.
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