A gigante chinesa Didi, dona do serviço de transporte 99, planeja usar um mecanismo que permitirá listar ações em Hong Kong sem levantar capital ou emitir novas ações enquanto busca se retirar de Nova York, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto.
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Os planos surgem no momento em que a companhia está se retirando da Bolsa de Valores de Nova York sob pressão de Pequim, depois de entrar em conflito com as autoridades chinesas ao avançar com uma revisão de oferta pública inicial (IPO) de suas práticas de dados.
O mecanismo de Hong Kong, conhecido como “listagem por introdução”, permitiria aos proprietários de ações da Didi nos Estados Unidos transferi-las para a bolsa da cidade gradualmente, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas porque o plano ainda não era público.
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A Didi pretende solicitar a listagem de Hong Kong até o final de abril e a lista até junho, disse uma das pessoas.
Um porta-voz da Didi, cujos aplicativos, além do serviço de carona, oferecem produtos como entrega e serviços financeiros, não respondeu imediatamente a pedido de comentários da Reuters.
Ao contrário dos IPOs típicos, as empresas que listam ações por introdução em Hong Kong aumentam o capital e emitem novas ações. O mecanismo era popular entre empresas no passado que buscavam construir uma marca em Hong Kong e no restante da Grande China.
A Didi escolheu Goldman Sachs, China Merchants Bank International (CMBI) e China Construction Bank International (CCBI) para gerenciar o processo de listagem de Hong Kong, disseram as pessoas.
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O Goldman se recusou a comentar, enquanto o CMBI e o CCBI não responderam imediatamente ao pedido de comentário.
A Reuters revelou este mês que a Didi planejava contratar o Goldman para trabalhar na cotação de Hong Kong antes de embarcar na saída de Nova York. Pediu ao banco que apresentasse propostas sobre como funcionaria uma listagem de Hong Kong e a saída de Nova York.
O Goldman foi um dos principais subscritores do IPO de Didi em Nova York, junto com Morgan Stanley e JPMorgan.
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