(Cristiane Lucchesi, Vinícius Andrade, WP Bloomberg) – A Nu Pagamentos SA, fintech brasileira apoiada pela Berkshire Hathaway Inc., do bilionário Warren Buffett, está planejando uma oferta pública inicial de mais de US$ 2 bilhões na Nasdaq para o final deste ano, segundo pessoas com conhecimento do assunto.
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O Nubank, como a empresa é conhecida, pode buscar uma avaliação de mais de US$ 40 bilhões, disseram essas pessoas, as quais pediram para não serem identificadas porque os detalhes da transação ainda não são públicos. As deliberações estão em andamento, então os detalhes podem mudar. O Nubank não quis comentar.
Entre os bancos à frente da venda de ações estão Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. e UBS Group AG. Representantes das empresas não quiseram comentar. David Velez, cofundador do Nubank, disse nos últimos meses que a empresa estava considerando uma oferta pública inicial, sem revelar detalhes.
Uma arrecadação de fundos privados no início de 2019 colocou o valor do Nubank em US$ 10,4 bilhões. Esse número subiu para US$ 30 bilhões em junho, depois que a Berkshire comprou uma participação de US$ 500 milhões, reflexo do sucesso da empresa em capitalizar o impulso que a pandemia deu aos bancos digitais.
Com uma avaliação de mais de US$ 40 bilhões, o Nubank pode acabar se tornando a segunda instituição financeira mais valiosa da América Latina. O Itaú Unibanco Holding SA do Brasil detém a primeira posição, com um valor de mercado de US$ 55 bilhões. Seu maior rival, o Banco Bradesco SA, vale cerca de US$ 41 bilhões.
O Nubank, que tem sede em São Paulo e mais de 40 milhões de clientes, se expandiu pela América Latina. A empresa também é apoiada pela Advent International e pela Tencent Holdings Ltd. e é um raro unicórnio tech fundado por uma mulher, Cristina Junqueira. Ela se juntou a Velez, um veterano de private equity, e Edward Wible no lançamento do Nubank em 2013, começando com um cartão de crédito sem papelada e sem taxas. Agora a empresa oferece vários outros produtos, com uma recente incursão no crescente mercado de gestão de ativos do Brasil. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU
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