A 3R Petroleum (RRRP3) aprovou a quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios ou preferências em relação aos outros), no valor de R$ 1,3 bilhão. Serão emitidos 1 milhão de papéis, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. As debêntures serão objeto de distribuição pública.
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Os títulos terão vencimento de cinco anos. A taxa de juros final será definida por meio do Procedimento de Bookbuilding (etapa da oferta pública de ações em que investidores indicam quantos papéis desejam comprar e a que preço), correspondente à variação acumulada de 100% da Taxa DI, acrescida de um spread (diferença entre o preço de compra e o preço de venda) limitado a 3%.
Os recursos captados serão utilizados para quitação integral do resgate antecipado facultativo das debêntures da segunda emissão de debêntures. Se houver, os recursos remanescentes serão utilizados para fins gerais corporativos da companhia, informou a 3R.
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