Fachada de loja da Americanas. Foto: PEDRO KIRILOS / Estadão Conteúdo
A Americanas (AMER3) informou nesta segunda (18) que recebeu termos de adesão e apoio ao acordo de apoio à reestruturação, plano de recuperação judicial, investimento e outras avenças (PSA) subscritos pelo BTG Pactual Asset Management DTVM (BPAC11), em nome dos fundos por ela geridos, pelo Banco Safra, e pela Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da 17ª emissão de debêntures (título de crédito representativo de um empréstimo) da Americanas.
“Nesta data, o PSA passou a contar com o apoio de credores quirografários titulares de aproximadamente 57% da dívida da companhia, excluindo os créditos intercompany ( termo utilizado para se referir a empresas que fazem parte do mesmo grupo, como matriz e filiais)”, afirma a varejista, em fato relevante. Dessa forma, a companhia assegurou, no que diz respeito à volume de créditos, o apoio necessário para aprovar seu plano de recuperação Judicial na Assembleia Geral de Credores, marcada, em primeira convocação, para terça-feira (19).
Para garantir a aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia, além da aprovação por maioria do volume de créditos, a companhia precisa contar também com o voto favorável da maioria simples dos credores presentes na Assembleia Geral de Credores, sendo que, para esse critério, cada credor tem direito a um voto no cômputo geral.
A informação de que o Safra aderiu ao plano foi antecipada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Estadão/Broadcast no fim de semana. Com isso, o Safra decidiu aderir ao plano às vésperas da assembleia geral de credores. O banco havia denunciado cinco tentativas de fraude no acordo e feito um pedido para a Justiça de anulação da assembleia – o que lhe foi negado.
A Americanas disse ainda que os termos de adesão e apoio ao PSA recebidos e mencionados no fato relevante de 15 de dezembro de 2023 foram subscritos por fundos geridos pelo Itaú Unibanco Asset Management (ITUB4), e não pela gestora diretamente.
