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A Americanas (AMER3) prevê efetivar o aumento de capital de R$ 24 bilhões aprovado pelos credores no plano de recuperação judicial da rede durante o mês de junho deste ano. Antes disso, porém, parte dos recursos será aportada na empresa pelo trio de acionistas de referência, que responderá por metade da capitalização da companhia.
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Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira vão adiantar para a empresa R$ 3,5 bilhões sob a forma de um novo empréstimo DIP (debtor-in-possession, concedido a empresas em dificuldades), valor este que faz parte dos R$ 12 bilhões que colocarão na companhia. Esse adiantamento servirá para que a rede faça os primeiros pagamentos previstos pelo plano até que o aumento de capital seja efetivado.
Os outros R$ 12 bilhões em recursos virão da conversão de dívidas em ações pelos credores da empresa. Até lá, porém, há uma série de etapas, que a companhia detalha em apresentação que está sendo realizada ao mercado. A apresentação começou às 11h, em teleconferência relativa aos resultados dos nove primeiros meses de 2023, divulgados nesta segunda-feira (26).
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O adiantamento do DIP de R$ 3,5 bilhões deve ser integralizado até o dia 15 de março, segundo a companhia, data em que será divulgado o leilão reverso para a aquisição de dívidas com deságio. Até 1º de abril, a empresa espera pagar os fornecedores que seguiram trabalhando com a rede após a recuperação judicial, bem como aqueles que têm débitos de até R$ 12.000, ou que aceitarem quitar as dívidas por este valor.
Os fornecedores de tecnologia devem ser pagos até 15 de abril, mesmo prazo que a empresa prevê para convocar a assembleia geral de acionistas (AGE) que votará o aumento de capital. Esta assembleia deve ser realizada em maio, e até o final daquele mês, a empresa espera pagar a primeira parcela das dívidas aos demais fornecedores.
Em junho, além do aumento de capital, a Americanas prevê emitir as novas debêntures, que substituirão as antigas dívidas, e concluir a recompra de créditos. As datas informadas pela empresa consideram que a publicação da homologação do plano de recuperação judicial pela Justiça do Rio de Janeiro aconteça no dia 29 de fevereiro.
Caso a homologação seja publicada até o dia 27 de fevereiro, o prazo para o pagamento da primeira parcela aos demais fornecedores será adiantado para 30 de abril.
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