O Assaí (ASAI3) informou nesta terça-feira (14) que foi protocolado perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 174 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade da Wilkes Participações, controlada pelo Casino Guichard Perrachon. O movimento foi antecipado pela Coluna do Broadcast no último dia 8.
A empresa afirma que o montante inicial da oferta global poderá ser aumentado em até 80 milhões de ações em lote adicional, correspondente a 46,0% do total das ações, a depender das condições de mercado.
Considerando o preço do fechamento da ação do Assai no pregão de ontem, de R$ 15,79, a oferta poderá movimentar pouco mais de R$ 4 bilhões, já considerando o lote adicional.
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A oferta também tem colocação internacional, sob a forma de American Depositary Receipts (ADRs), sendo cada ADR representativo de cinco ações.
A empresa lembra que, por se tratar de uma oferta pública exclusivamente de distribuição secundária, não será concedida prioridade aos atuais acionistas da companhia para subscrição das ações, conforme disposto no artigo 7º da Resolução CVM 160 e, portanto, não haverá diluição dos atuais acionistas.
Caso a oferta global seja concluída e considerando a totalidade do lote adicional, espera-se que o Casino passe a deter ações representativas de 11,7% do seu capital social, e que as ações em circulação (excluídas as ações detidas por sociedades do Casino e pelos administradores da companhia) passem a representar 88,2% do capital social da empresa.
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