Publicidade
A Aura Minerals (AURA33) comunicou nesta segunda-feira (7) o lançamento de sua oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias nos Estados Unidos, na qual pretende captar cerca de US$ 210 milhões, com base no preço de fechamento de suas ações ordinárias na Toronto Stock Exchange (TSX) em 4 de julho de 2025 e na taxa de câmbio do dólar canadense para o dólar americano na mesma data.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
Segundo a companhia, a expectativa é de que as ações ordinárias passem a ser negociadas na Nasdaq sob o código “AUGO.” A Aura pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para aquisição de ações adicionais ao mesmo preço por ação da oferta.
Conforme havia antecipado o Broadcast, os recursos serão usados para aquisição de uma mina em Goiás e para avançar em outros projetos para extração de ouro no Brasil, como um em Matupá, no Mato Grosso, e outros ainda em fase de exploração, como em Carajás, no Pará.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
No comunicado ao mercado, a empresa informa que os direitos de preferência dos acionistas em emissões de novas ações estão excluídos e também não haverá direito de preferência para os detentores de Brazilian Depositary Receipts (BDRs, título emitido no Brasil que representa uma ação de companhia aberta sediada no exterior). A oferta não será realizada apenas nos EUA.
Os coordenadores globais da operação da Aura Minerals são o Bank of America Securities e Goldman Sachs & Co. LLC. BTG Pactual e Itaú BBA atuam como bookrunners (coordenadores de oferta de ações) conjuntos, e Bradesco BBI, National Bank of Canada Financial Markets, RBC Capital Markets e Scotiabank atuam como co-managers da oferta.
Publicidade
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador
