O Conselho de Administração da Auren (AURE3) fará a sua segunda emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), no valor de R$ 2 bilhões. Os títulos serão objetos de distribuição pública.
Serão emitidos 2 milhões de títulos, com valor nominal unitário de R$ 1.000 e prazo de vencimento de dez anos.
Sobre o valor nominal unitário incidirão juros prefixados correspondentes a um determinado porcentual ao ano, equivalente ao que for maior entre: a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B), decrescida exponencialmente de 0,15% ao ano ou 7,1354% ao ano.
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A totalidade dos recursos captados pela Auren (AURE3) por meio das debêntures serão utilizados exclusivamente para o reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas ao projeto que tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 36 meses do encerramento da oferta, e/ou pagamento de despesas, dívidas e gastos futuros relacionados ao projeto.
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