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A Azul (AZUL4) informou que determinados credores e stakeholders (todas as partes interessadas) concordaram em realizar um aporte adicional de US$ 100 milhões para apoiar a sua saída antecipada do Chapter 11. A companhia também informou que realizará uma nova oferta pública com registro automático na CVM, a fim de captar até US$ 950 milhões.
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“Tal investimento incremental de US$ 100 milhões, juntamente com a garantia firme de subscrição de US$ 650 milhões no contexto da oferta pública de saída do Chapter 11 e dos US$ 200 milhões a serem investidos por investidores estratégicos, elevará o montante total de investimentos a serem captados pela companhia de US$ 850 milhões para US$ 950 milhões. Tal investimento adicional sinaliza o apoio dos credores e stakeholders da Companhia e sua confiança na Azul e em seu plano de negócios”, disse a Azul.
Segundo a empresa, o novo plano reflete novos desenvolvimentos que reduzem significativamente os riscos do plano da Companhia, incluindo acordos com determinados OEMs que aprimoram o cronograma de entregas de frota da Companhia e acordos com bancos locais que incluem termos comerciais mais favoráveis à Companhia, entre outras alterações.
“O Plano de Negócios Atualizado também reflete os resultados efetivos da Companhia até novembro de 2025 e o acordo alcançado com o Comitê de Credores Quirografários (Unsecured Creditors Committee) no âmbito do processo do Chapter 11. A Companhia informa ainda que o Plano de Negócios Atualizado mantém a estimativa de uma alavancagem líquida pro forma de 2,5 vezes na saída do Chapter 11″, diz a Azul.
Além disso, a empresa informou que possui um plano alternativo com seus stakeholders, sujeito à celebração de contratos definitivos, visando conferir opcionalidade para sair do Chapter 11 antes do recebimento das aprovações regulatórias aplicáveis aos investimentos de ambos os investidores estratégicos.
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“Nesse caso, conforme os termos atualmente discutidos entre os stakeholders, o investimento estratégico a ser implementado após a saída do Chapter 11 seria realizado por meio de um mecanismo que preserve o racional econômico do investimento pretendido, tal como através de bônus de subscrição cujo exercício, bem como o exercício de todos e quaisquer direitos a ele atrelados, estariam sujeitos à prévia aprovação regulatória”, informa a Azul. “Tais acordos alternativos estão sujeitos à conclusão de documentação definitiva mutuamente satisfatória às respectivas partes.”
A empresa também informou que realizará uma nova oferta pública de até US$ 950 milhões. Nos termos do Contrato de Compromisso de Apoio (Backstop Commitment Agreement) firmado com determinados stakeholders, a Oferta Pública será ancorada por eles e também contará um ou mais investidores estratégicos, conforme contemplado no Plano do Chapter 11.
“Conforme adicionalmente previsto no referido plano, as ações emitidas no âmbito da Oferta Pública serão emitidas a um preço que representa um desconto de 30% em relação ao valor da companhia definido no Plano do Chapter 11, e tal emissão deverá resultar em diluição aproximada de 80% da base acionária então existente”, informou a Azul.
A empresa ressaltou que segue conduzindo a implementação das etapas previstas no Plano do Chapter 11 com foco, disciplina e alinhamento às diretrizes já estabelecidas, avançando conforme o cronograma previsto e mantendo consistência na execução das iniciativas em curso.
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“A Azul (AZUL4) segue comprometida com a transparência e com a entrega dos marcos estabelecidos, preservando a regularidade das operações e a previsibilidade para todos os stakeholders.”
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