A Azul (AZUL4) informou que fará uma oferta primária de inicialmente 450.572.669 de ações preferenciais ao preço de R$ 3,58, totalizando de R$ 1.613.050.155,02, sem considerar as ações adicionais. Com lotes extras, a oferta poderá chegar a até R$ 4,1 bilhões. A operação foi antecipada pelo Broadcast no final de março.
Adicionalmente, serão entregues bônus de subscrição, sem preço de emissão, atribuídos gratuitamente, como vantagem adicional gratuita aos subscritores das ações da Azul na oferta, à razão de um bônus de subscrição para cada uma ação subscrita.
A quantidade de ações da oferta da Azul e bônus de subscrição inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 155%, ou seja, em até 697.916.157 ações de emissão da companhia e, consequentemente, 697.916.157 bônus de subscrição, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações e dos bônus de subscrição inicialmente ofertados, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado, de modo que o valor total da oferta poderá ser de até R$ 4.111.589.997,08.
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O encerramento do período de subscrição prioritária está marcado para 22 de abril, com o início das negociações das ações e dos bônus de subscrição na B3 em 25 de abril.
A oferta será feita sob rito automático, destinada exclusivamente a acionistas da companhia, no âmbito da oferta prioritária, e a investidores profissionais, com colocação privada das ações e dos bônus de subscrição no exterior.
A operação da Azul (AZUL4) terá coordenação do UBS BB (coordenador líder), BTG Pactual e do Citigroup. As ações da aérea sobem 7%, a R$ 3,23, às 14h51.
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