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A Azul (AZUL4) entrou com pedido de reestruturação nos Estados Unidos por meio do Chapter 11, equivalente à recuperação judicial no Brasil, mostra documento enviado ao mercado nesta quarta-feira (28). Segundo a companhia, o objetivo é eliminar mais de US$ 2,0 bilhões em dívidas.
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A companhia disse que obteve um financiamento Debtor-in-Possession Financing (DIP, que se refere a uma linha de financiamento para manter as operações da companhia durante o processo) de aproximadamente US$ 1,6 bilhão de parceiros financeiros, que será usado para refinanciar certas dívidas existentes e prover cerca de US$ 670 milhões em nova liquidez.
Ao final do processo de recuperação judicial da Azul, está prevista a amortização do DIP com os recursos de uma oferta de subscrição de ações de até US$ 650 milhões, com garantia firme dos referidos investidores. A empresa também prevê um possível investimento adicional de até US$ 300 milhões por parte da United Airlines e da American Airlines, sujeito a determinadas condições. Esse pacote completo de financiamento viabiliza uma saída estruturada e acelerada do processo.
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Durante todo o processo de reestruturação da Azul via Chapter 11, clientes, tripulantes e parceiros permanecem como prioridade da Azul, segundo a empresa. A companhia aérea continuará voando e operando normalmente, enquanto mantém seus compromissos durante este processo.
A empresa fechou acordos com credores que oferecem financiamento de saída, incluindo até US$ 950 milhões em aportes de capital, viabilizando caminho acelerado para o sucesso do processo de recuperação.
A Azul (AZUL4) entra com o pedido de recuperação judicial após quatro anos seguidos de prejuízos bilionários. Em 2020, a companhia reportou prejuízo líquido de R$ 10,17 bilhões. Em 2021 o prejuízo foi de R$ 4,7 bilhões. No ano seguinte, R$ 1,37 bilhão. Em 2023 o número foi negativo em R$ 700,3 milhões. No ano passado, a empresa teve prejuízo de R$ 8,23 bilhões.
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