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A B3 informou que vai excluir as ações da Azul (AZUL4) de todos os seus índices após a empresa anunciar o pedido de Chapter 11 (equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos) do United States Code pela companhia, conforme Fatos Relevantes divulgados nesta quarta-feira (28). Segundo a B3, a decisão está em linha com os termos do Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da B3.
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A companhia aérea terá seus títulos excluídos dos índices IGCX, IBXX, IGCT, IBRA, IVBX, ISEE, ITAG, SMLL, IBXL, IDVR, IBHB, IBBR, IBEP, IBEW, IBBE, IBBC e IBOV ao seu preço de fechamento após o encerramento do pregão da próxima quinta-feira (29), sendo sua participação redistribuída proporcionalmente aos demais integrantes da carteira com o pertinente ajuste nos redutores. Os valores mobiliários de emissão da companhia passam a ser negociados sob o título de “Outras Condições”.
Com a recuperação judicial, a Azul espera eliminar mais de US$ 2,0 bilhões em dívidas e conta com aportes de US$ 300 milhões por parte da United Airlines e da American Airlines. A empresa disse que obteve um financiamento Debtor-in-Possession Financing (DIP, que se refere a uma linha de financiamento para manter as operações da companhia durante o processo) de aproximadamente US$ 1,6 bilhão de parceiros financeiros, que será usado para refinanciar certas dívidas existentes e prover cerca de US$ 670 milhões em nova liquidez.
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Ao final do processo de recuperação judicial da Azul, está prevista a amortização do DIP com os recursos de uma oferta de subscrição de ações de até US$ 650 milhões, com garantia firme dos referidos investidores.
Analistas do mercado financeiro estimam que a RJ dificulta o processo de fusão com a Gol (GOLL4) e pode causar uma diluição de quase 100% do acionista minoritário, levando a indicação de que o investidor não deve comprar o papel – veja detalhes nesta matéria. Após o anúncio, a ação recua 2,80% no Ibovespa hoje.
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