Ibovespa: bolsa segue exterior e cai 2,33%, aos 109.114,16 pontos

Após acumular ganho de 2,23% na semana passada na contramão da cautela externa, o Ibovespa se manteve em baixa nesta segunda-feira desde a abertura, mesmo nos momentos em que Nova York esboçava reação, devolvida ao longo da tarde. Assim, com dólar tendo chegado à faixa de R$ 5,41 na máxima do dia, a referência da B3 encerrou em queda de 2,33%, a 109.114,16 pontos, menor nível de fechamento desde 9 de agosto, então aos 108.651,05. Hoje, saiu de máxima na abertura a 111.712,70 e tocou na mínima 109.021,62 pontos, no fim da tarde, com giro a R$ 31,2 bilhões na sessão. No mês, o Ibovespa zera o avanço de setembro, cedendo agora 0,37% no intervalo e limitando o ganho do ano a 4,09%.

Entre as blue chips, apenas Vale (ON -0,83% no fechamento) conseguiu se descolar da correção em parte do dia, especialmente forte no setor financeiro, o de maior peso no Ibovespa, com perdas que chegaram a 4,62% (BB ON) entre os grandes bancos no encerramento. Na contramão inclusive do ajuste em siderurgia (Gerdau PN -4,69%, Usiminas PNA -4,60%, CSN ON -3,98%), Vale chegou a figurar como quarta maior alta do Ibovespa, mas virou para o negativo em direção ao fechamento.

Na ponta perdedora, destaque para 3R Petroleum (-6,83%), Petz (-6,63%), Magazine Luiza (-6,26%), Natura (-6,18%) e BTG (-5,87%). No lado oposto, São Martinho (+0,60%), Qualicorp (+0,22%) e Klabin (+0,17%), os únicos três componentes do Ibovespa que conseguiram sustentar alta, ainda que leve, no fechamento do dia.

Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos

Assim como para as ações expostas à economia doméstica, o dia foi negativo também para o petróleo, com o Brent em queda superior a 2%, negociado abaixo de US$ 85 por barril. Na B3, Petrobras ON e PN cederam, respectivamente, 0,79% e 1,60%, contribuindo para recuo de 2,09% no índice de materiais básicos (IMAT), inferior porém ao do ICON, o índice de consumo (-2,89%).

“As bolsas no mundo todo estenderam hoje o mau humor de sexta-feira, com um cenário de ‘sell off’ nos mercados”, aponta Álvaro Feris, especialista da Rico Investimentos. Ele destaca a preocupação em torno de “potencial inflação descontrolada no Reino Unido”, na esteira de “pacotes de estímulo econômico e de cortes de impostos para evitar uma recessão por lá”.

Com as dúvidas sobre o Reino Unido, os custos de empréstimo no médio prazo para o país sofreram um salto, ficando acima de dois membros considerados entre os mais fracos da zona do euro, Itália e Grécia. O retorno do bônus de 5 anos do Reino Unido avançava a 4,535% nesta segunda-feira, segundo a Tradeweb, enquanto o yield para papéis com mesmo vencimento de Itália e Grécia seguia abaixo de 4%.

“O movimento segue a piora do sentimento local após o anúncio de corte de impostos e aumento de gastos no Reino Unido mesmo com uma situação fiscal frágil, o que elevou as taxas de juros futuras e gerou especulações de que o BC inglês terá de realizar ação emergencial para conter a desvalorização da moeda”, observa a Guide Investimentos em nota, ressaltando a queda acentuada da libra, “atingindo valor próximo à paridade, em mínima a US$ 1,03 nesta manhã”.

“O temor é de que esses pacotes de estímulos causem ainda mais problemas com relação à inflação, e por isso os investidores buscaram porto seguro no dólar fazendo com que a libra se desvalorizasse bastante no dia de hoje”, diz Leonardo Neves, especialista em renda variável da Blue3, ressaltando também o impacto dos receios quanto a uma recessão global nos preços de commodities como o minério e o petróleo, com efeito direto sobre o Ibovespa nesta segunda-feira.

“Continua o estresse nos mercados globais, mais um dia complicado depois de semana que já havia sido difícil para a bolsa americana, com recuo de 5% e o S&P 500 vindo abaixo de 3.700 pontos. O Brasil se segurou na semana passada, e a Bolsa brasileira ainda é um dos destaques do ano em relação às globais. Mas o clima lá fora ainda é de temor de recessão global, com notícias problemáticas como a crise energética na zona do euro, choque de juros nos Estados Unidos e falta de sinais de melhora no conflito do Leste Europeu”, diz Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

Apesar da relativa resiliência mostrada pelas ações brasileiras frente ao mal-estar externo, o cenário doméstico nesta semana que antecede o primeiro turno das eleições é também desafiador, pelo que ainda conserva de incerteza para o próximo ano. “Os desafios do próximo presidente serão muitos: PIB fraco, juros altos, inflação resistente, possível piora do desemprego e aumento da dívida pública”, diz Rodrigo Simões, professor da FAC-SP, especialista em finanças e economia.

Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a taxa Selic este ano é “freio de mão puxado”, mas estimou que o PIB pode ter crescimento de até 3%, mesmo com a política de aperto monetário. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve a taxa básica em 13,75%, interrompendo o ciclo de 12 altas seguidas da taxa.