Considerando o valor da cotação das units da empresa no pregão de ontem, de R$ 15,90, a operação deve movimentar R$ 267,468 milhões, sem lotes extras. A intenção da empresa de fazer uma oferta foi antecipada pelo Broadcast no final de agosto.
Em fato relevante enviado à CVM, a empresa afirma que as ações são de titularidade da Brapinvest Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia e da Brapinvest IV Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia.
A quantidade de units inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 30% do total inicialmente ofertado, ou seja, em até 5.045.812 units, representativas de 5.045.812 ações ordinárias, e 10.091.624 ações preferenciais.
A Oferta tem coordenação do BTG Pactual (coordenador líder), Itaú BBA, do Citigroup Global Markets Brasil e da XP Investimentos.