A BRF (BRFS3) irá precificar a ação, no âmbito da sua oferta subsequente, no dia 13 de julho. Considerando o preço do fechamento do papel no pregão de 30 de junho, de R$ 8,91, o montante total deve alcançar R$ 4,455 bilhões, sem considerar ações adicionais. Com o lote extra, a oferta pode chegar a R$ 5,346 bilhões.
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A operação prevê a emissão de 500 milhões de novas ações, dos quais 250 milhões deverão ser subscritos pela Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (Salic), desde que o Preço por Ação não exceda R$ 9,00; e um número agregado de ações igual a não menos que 2/3 do Valor do Compromisso de Investimento da Salic seja alocado para a SALIC na Oferta. A Margrig, por sua vez, deve subscrever outras 250 milhões de ações.
A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20% do total inicial até o encerramento procedimento de bookbuilding.
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O início das negociações dos novos papéis na Bolsa está previsto para o dia 17 de julho, com a liquidação ocorrendo no dia seguinte.
A operação terá coordenação do JPMorgan (Coordenador Líder), Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup Brasil, Itaú BBA, Safra, UBS Brasil e da XP Investimentos.
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