A BRF (BRFS3) comunicou na quarta-feira (6) o início de oferta de recompra das Senior Notes 4,35% com vencimento em 2026 de sua emissão e das Senior Notes 4,87% com vencimento em 2030 e, ainda, o resgate antecipado total das Senior Notes 4,75% com vencimento em 2024.
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Segundo a companhia, as ofertas não tem valor de principal mínimo, mas são condicionadas ao montante total que não exceda a US$ 200 milhões, excluindo juros. Os prêmios das ofertas antecipadas são de US$ 30 para ambas e o valor total de recompra é de US$ 952,50 (notes 2026) e US$ 870 (notes 2030).
As ofertas serão encerradas às 5h, horário de Nova York, no dia 4 de outubro de 2023 e os detentores das notes devem validamente aceitá-las e não retirá-las até 19 de setembro.
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Simultaneamente às ofertas de recompra, a BRF informou que seu conselho de administração autorizou a diretoria a tomar todas as medidas necessárias para consumar resgate antecipado, com valor principal agregado de US$ 295,363 milhões, das Notes 2024.
