O BTG Pactual elevou a recomendação da Gerdau (GGBR4) de neutra para compra há pouco, com preço-alvo de R$ 25, após a siderúrgica ter divulgado seus resultados na última quinta-feira, 2. Considerando o fechamento do último pregão, o potencial de valorização é de 34%.
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A casa avalia que a Gerdau reportou um sólido trimestre, aumentando a confiança na recuperação dos negócios da companhia no Brasil e no “novo normal” nos Estados Unidos. O BTG avalia que a Gerdau apresentou um Ebitda “tranquilizador” no trimestre (superior em 10% da expectativa do banco) e ainda mais importante, acredita que “há sinais de recuperação em sua unidade brasileira”.
“Para aqueles que têm acompanhado nossas análises nos últimos meses, destacamos uma postura mais positiva em várias ocasiões, mas nos abstivemos de atualizar a ação devido à falta de visibilidade sobre a recuperação brasileira”, explicam os analistas Leonardo Correa e Caio Greiner, em relatório enviado a clientes.
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Com o início da normalização da rentabilidade na região, o banco decidiu por atualizar a recomendação. “Para nós, há um risco muito limitado nos níveis atuais e vemos a ação sendo negociada a múltiplos deprimidos mesmo em meio a resultados mínimos no Brasil. Isso é algo um tanto incomum em nossa experiência cobrindo ações cíclicas”, afirmam.
