A Cemig (CMIG4) anunciou na sexta-feira (21) que fará a 12ª emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios) e com garantia fidejussória (obrigação assumida por terceiro ao oferecer seu patrimônio como garantia de uma dívida de outrem) adicional, no valor de R$ 2 bilhões, em até duas séries, no Sistema de Vasos Comunicantes.
Serão emitidos 2 milhões de títulos, ao valor nominal unitário de R$ 1.000. A quantidade de debêntures poderá ser aumentada em até 25%, ou seja, em até 500 mil para cada série.
Sobre o valor nominal unitário das debêntures da primeira série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósito Interbancário (DI), acrescida de spread (sobretaxa) a ser imitado a 0,97% ao ano.
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Enquanto para a segunda série, incidirão juros remuneratórios limitados à maior taxa entre retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com vencimento em 15 de agosto de 2040, ou 7,30% ao ano.
Os recursos obtidos com a emissão das debêntures da primeira série serão destinados para a gestão do fluxo de caixa, compreendendo, mas não se limitando, a operação da emissora e o reembolso de investimentos, desde que estejam integralmente em linha com o Framework, para fins de qualificação das Debêntures como “Debêntures Sustentáveis”.
Os recursos captados por meio da emissão das debêntures da segunda série da Cemig (CMIG4) serão utilizados exclusivamente para reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionados à implantação do projeto no período entre setembro de 2023 e abril de 2024. Tais recursos deverão respeitar o reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionados à implantação do projeto, nos 36 meses imediatamente anteriores ao encerramento da oferta.
