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O Citi retomou cobertura de Eletromídia (ELMD3) com recomendação de compra (embora de alto risco) e preço-alvo de R$ 25, o que corresponde a um potencial de valorização de 39% sobre o fechamento de quinta-feira (4). O banco vê como positivo o equilíbrio entre crescimento e lucratividade oferecido pela empresa.
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Em relatório, os analistas Maria Guedes e Gabriel Gusan observam que a empresa pode se beneficiar da expansão da base instalada, combinada com a maturação dos painéis existentes. “Vemos espaço para um crescimento de receita de 20% em 2024, o que deve amortecer a pressão de curto prazo nos gastos operacionais devido a investimentos em iniciativas de crescimento em estágio inicial e ajudar a manter as margens pelo menos estáveis ano a ano”, resumem os analistas.
As estimativas de Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para 2024 e 2025 estão em R$ 429 milhões e R$ 518 milhões, respectivamente, com uma previsão de R$ 217 milhões de lucro líquido ajustado para este ano e de R$ 304 milhões para o ano que vem. Ao final do relatório, o Citi diz que vê as ações da Eletromídia sendo negociadas a um múltiplo de 16 vezes o relação entre preço e lucro (P/L) em 2024, ainda com um desconto em relação aos pares globais.
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